天键股份:国联民生证券承销保荐有限公司关于天键电声股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司
关于天键电声股份有限公司部分募投项目增加实施主体
及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《《 上市公司募集资金监管规则》《《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日累计已
号 投入募集资金（未经审计）
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1

1 赣州欧翔电声产品 41,039.93 40,935.10 34,543.82
生产扩产建设项目
2 天键电声研发中心 7,312.54 6,271.52 2,746.96
升级建设项目
3 补充流动资金项目 12,793.38 12,793.38 12,793.38
合计 61,145.85 60,000.00 50,084.16
2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）。
2025年2月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年2月28日延长至2026年2月28日。
截至2025年6月30日，公司的募投项目累计投入金额人民币50,084.16万元（未经审计），占募集资金承诺投资总额83.47%。
三、本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况
天键电声研发中心升级建设项目
募投项目名称
实施主体 实施地点
增加前 赣州欧翔 江西省赣州市于都县上欧工业小区
宝矿路 66 号
赣州欧翔 江西省赣州市于都县上欧工业小区
宝矿路 66 号
深圳市天键技术有限公司（以下 深圳市南山区粤海街道高新区社区
增加后 简称“天键技术”） 科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中
心 2 栋 A 座 T12604
深圳市天键智能有限公司（以下 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航
简称“天键智能”） 城大道华丰国际机器人福森产业园
B 栋 101
（二）本次新增实施主体的基本情况
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2
1、深圳市天键技术有限公司
公司名称 深圳市天键技术有限公司
统一社会信用代码 91440300MADK4L34XH
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1,000.00 万元人民币
实收资本 1,000.00 万元人民币
法定代表人 陈伟忠
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾
创新科技中心 2 栋 A 座 T12604
股东构成及控制情况 公司直接持股 100%
电子元器件制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能
硬件销售；光电子器件销售；光学仪器销售；光学仪器制
造；光电子器件制造；可穿戴智能设备制造；信息技术咨询
服务；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器研发；家
用电器销售；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制
造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；塑料制品
经营范围 销售；电子专用材料研发；五金产品批发；五金产品研发；
标准化服务；计算机软硬件及外围设备制造；功能玻璃和新
型光学材料销售；音响设备销售；音响设备制造；眼镜制
造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；日用
电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能
基础软件开发；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备制
造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、深圳市天键智能有限公司
公司名称 深圳市天键智能有限公司
统一社会信用代码 91440300MAEGMTWN8E
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1,000.00 万元人民币
实收资本 1,000.00 万元人民币
法定代表人 陈伟忠
注册地址 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道华丰国际机器人福
森产业园 B 栋 101
股东构成及控制情况 公司直接持股 100%
人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制
经营范围 造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃
和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜
制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技
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术服务、技术开发、技术咨询、技术交流