广信材料:上市公告书

股票简称：广信材料 股票代码：300537
江苏广信感光新材料股份有限公司
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD.
（住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号）
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81号华贸中心德意志银行大厦 22层）
二零二五年七月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：7,915,057 股
2、发行价格：人民币 18.13元/股
3、募集资金总额：人民币 143,499,983.41 元
4、募集资金净额：人民币 140,666,101.28 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,915,057股
2、股票上市时间：2025 年 7 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不
得上市交易。自 2025 年 7 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

释义...... 4
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 21
四、本次股份变动情况及其影响...... 22
五、财务会计信息分析...... 24
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
七、保荐人的上市推荐意见...... 27
八、其他重要事项...... 28
九、备查文件...... 28
释义
发行人、公司、本公司、上 指 江苏广信感光新材料股份有限公司
市公司、广信材料
本次发行、本次以简易程序 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向
向特定对象发行、本次以简 指 特定对象发行股票的行为
易程序向特定对象发行股票
上市公告书、本上市公告书 指 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向
特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）、主承 指 中德证券有限责任公司
销商、中德证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
A股 指 在境内上市的人民币普通股
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2024 年 12月 31
日和 2025 年 3 月 31 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《承销细则》《证券发行与 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
承销实施细则》 则》
《公司章程》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》
《申购报价单》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票申购报价单》
《发行方案》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票缴款通知书》
《追加认购邀请书》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票追加认购邀请书》
《追加认购报价单》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票追加认购报价单》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
董事会 指 江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏广信感光新材料股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 江苏广信感光新材料股份有限公司
公司英文名称 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 广信材料
证券简称 300537
董事会秘书 张启斌
成立日期 2006 年 5 月 12 日
上市日期 2016 年 8 月 30 日
公司类型 股份有限公司（上市）
注册地址 江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号
主要办公地址 江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号
注册资本 200,395,122 元
法定代表人 李有明
统一社会信用代码 91320200784366544H
邮政编码 214401
联系电话 0510-68826620
传真 0510-86590151
网址 http://www.kuangshun.com
电子信箱 gxcl@kuangshun.com
感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、
感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；
经营范围 道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危
险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.0元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序

2024 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符
合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了本次发行方案
及相关议案（修订稿）。
2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请公司股
东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 17 日，召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了本次发行方案及相关议案（二次修订稿）。
2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次发行方
案及相关议案（四次修订稿）。
2025 年 6 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关
于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，向股东大会提请将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 2 个月，即延长
至 2025 年 8月 31 日止。
2025 年 6 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事
宜的有效期自届满之日起延长 2个月，即延长至 2025年 8 月 3