广信材料:中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告

中德证券有限责任公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）批复，同意江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的注册申请。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为广信材料的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《承销细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及广信材料有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合广信材料及其全体股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下。
一、本次发行的基本情况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 3 月 20 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 15.77 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.13 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率约为 91.97%。
（二）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 7,915,057 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。（三）发行对象
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 12 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《承销细则》等相关法律法规的规定。
本次发行最终配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券 2,222,835 40,299,998.55
投资基金
2 财通基金管理有限公司 1,737,450 31,499,968.50
3 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投 827,357 14,999,982.41
资基金
4 诺德基金管理有限公司 529,509 9,599,998.17
5 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 468,836 8,499,996.68
6 董卫国 419,202 7,600,132.26
7 东海基金管理有限责任公司 330,943 5,999,996.59
8 李秋菊 275,785 4,999,982.05
9 南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙） 275,785 4,999,982.05
10 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资 275,785 4,999,982.05
基金
11 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资 275,785 4,999,982.05
基金
12 张凌木 275,785 4,999,982.05
合计 7,915,057 143,499,983.41
（四）募集资金金额

本次发行的募集资金总额为143,499,983.41元，扣除发行费用（不含增值税）2,833,882.13 元，实际募集资金净额为 140,666,101.28 元，符合发行人董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生的股份亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票还需遵守法律法规、规范文件和深圳证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《承销细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
2024 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符
合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了本次发行方案
及相关议案（修订稿）。
2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请公司股
东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 17 日，召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了本次发行方案及相关议案（二次修订稿）。
2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次发行方
案及相关议案（四次修订稿）。
2025 年 6 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关
于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，向股东大会提请将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 2 个月，即延长至
2025 年 8 月 31 日止。
2025 年 6 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的
有效期自届满之日起延长 2 个月，即延长至 2025 年 8 月 31 日止。
（二）监管部门注册程序
2025 年 5 月 27 日，发行人收到深交所出具的《关于受理江苏广信感光新材
料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2025]69 号），
深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文
件进行了审核，并于 2025 年 5 月 30 日向中国证监会提交注册。
2025 年 6 月 16 日，发行人已收到中国证监会出具的《关于同意江苏广信感
光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号）。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行已经发行人董事会、股东大会审议通过，已经深交所审核通过并获得了中国证监会的同意注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次发行股票的具体情况
（一）《认购邀请书》发送情况
在律师见证下，发行人和主承销商于 2025 年 3 月 19 日（T-3 日）至 2025 年
3 月 24 日（T 日）申购报价前，向符合条件的 266 名特定对象发送了《江苏广信
感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），邀请其参与本次发行认购。具体包括截至 2025 年 3 月
10 日收盘后符合规定的公司前 20 大股东中的 18 家股东（已剔除关联方 2 家）、
31 家证券投资基金公司、31 家证券公司、17 家保险公司以及其他董事会决议公告后、询价前已表达认购意向的 169 家投资者。
经核查，保荐人（主承销商）认为：《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《承销细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）首轮投资者申购报价及配售情况
在律师的见证下，2025 年 3 月 24 日（T 日）上午 9:00-12:00，主承销商共
收到 27 名认购对象提交的《申购报价单》等申购文件。经主承销商与发行人律
师的共同核查确认，上述投资者均按要求提供申购文件并缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金）。
全部有效申购报价情况如下：
序号 认购对象名称 申购价格 申购金