华电新能:华电新能首次公开发行股票并在主板上市发行公告

华电新能源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行公告
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
重要提示
华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则
和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及华泰联合以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券以下合称为“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在中金公司处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 华电新能源集团股 证券简称 华电新能
份有限公司
证券代码/网下申购代 600930 网上申购代码 730930
码
网下申购简称 华电新能 网上申购简称 华新申购
本次发行基本情况
网下初步询价确定 本次发行数量（万股）
定价方式 发行价格，网下不 （超额配售选择权行 496,894.4214
再进行累计投标询 使前）
价
发行后总股本（万股） 本次发行数量占发行
（超额配售选择权行 4,096,894.4214 后总股本比例（%） 12.13
使前） （超额配售选择权行
使前）

是否有超额配售选择 是 超额配售选择权股份 74,534.1500
权安排 数量（万股）
发行后总股本（万股） 本次发行数量占发行
（超额配售选择权全 4,171,428.5714 后总股本比例（%） 13.70
额行使后） （超额配售选择权全
额行使后）
高价剔除比例（%） 1.0217% 四数孰低值（元/股） 3.3500
本次发行价格是否超
本次发行价格（元/股） 3.18 出四数孰低值，以及 否
超出幅度（%）
发行市盈率（每股收益
按照 2024 年度经审计 15.28（超额配售选
的扣除非经常性损益 择权行使前） 其他估值指标（如适
前后孰低的归属于母 15.56（超额配售选 用） 不适用
公司股东净利润除以 择权全额行使后）
本次发行后总股本计
算）
所属行业名称及行业 电力、热力生产和 所属行业 T-3 日静态 17.84
代码 供应业（D44） 行业市盈率
根据发行价格确定的 根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总 248,447.2107 承诺认购战略配售总 50.00
量（万股） 量占本次发行数量比
（%）
战略配售回拨后网下 173,913.0607 网上发行数量（万股） 149,068.3000
发行数量（万股） （超额配售启用后）
网下每笔拟申购数量
上限（万股）（申购数 35,000.0000 网下每笔拟申购数量 1,000.0000
量应为 10 万股整数 下限（万股）
倍）
网上每笔拟申购数量 按照本次发行价格计
上限（万股）（申购数 149.0500 算的预计募集资金总 1,580,124.26
量应为 500 股整数倍） 额（超额配售选择权
行使前）（万元）
按照本次发行价格计
算的预计募集资金总 1,817,142.86 承销方式 余额包销
额（超额配售选择权全
额行使后）（万元）
本次发行重要日期
网下申购日及起止时 2025 年 7 月 7 日（T 网上申购日及起止时 2025 年 7 月 7 日（T
间 日）9:30-15:00 间 日 ） 9:30-11:30 ，
13:00-15:00
网下缴款日及截止时 2025 年 7 月 9 日 网上缴款日及截止时 2025 年 7 月 9 日
间 （T+2 日）16:00 间 （T+2 日）日终
备注：“四数孰低值”即网下投资者剔除无效报价和最高报价部分后剩余报价的中位数和加
权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社 会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年 金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定 的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平 均数的孰低值。
发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读 2025 年 6 月 27 日（T-6 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
华电新能首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1035 号）。发行人股票简称为“华电新能”，扩位简称为“华电新能源集团”，股票代码为“600930”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“730930”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2025 年 7 月 2 日（T-3 日）9:30-15:00。截至 2025
年 7 月 2 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行
承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 549 家网下投资者管理的5,328 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 2.68 元/股-