芯原股份:芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票代码：688521 股票简称：芯原股份
芯原微电子（上海）股份有限公司
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
（中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：24,860,441 股
2、发行价格：72.68 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,806,856,851.88元
4、募集资金净额：人民币 1,780,262,125.56 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人的基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份的上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、财务会计信息讨论与分析 ...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 30
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 ...... 30
二、联席主承销商：中信证券股份有限公司...... 30
三、律师事务所：上海市方达律师事务所...... 30
四、审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 30
五、验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 31
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 32
一、保荐代表人情况...... 32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 32
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34
一、备查文件目录...... 34
二、查询地点...... 34
三、查询时间...... 34
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发
行人、芯原股份、 指 芯原微电子（上海）股份有限公司
芯原
本上市公告书 指 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书
本次发行、本次向 指 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
特定对象发行 股股票之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所 指 上海证券交易所
国泰海通证券、保
荐人、联席主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商
中信证券、联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师、方达 指 上海市方达律师事务所
发行人会计师、德 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
勤
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人概述
中文名称 芯原微电子（上海）股份有限公司
英文名称 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
法定代表人 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 芯原股份
股票代码 688521.SH
上市时间 2020年8月18日
股本总额 525,713,273股
集成电路的设计、调试、维护,为集成电路制造和设计厂商提供建模和
建库服务,计算机软件的研发、设计、制作,销售自产产品,转让自有研
发成果,并提供相关技术咨询和技术服务,以承接服务外包方式从事系
经营范围 统应用管理和维护、信息技术支持管理、财务结算、软件开发、数据
处理等信息技术和业务流程外包服务,仿真器、芯片、软件的批发、佣
金代理（拍卖除外）、进出口,提供相关配套服务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
有限公司成立日期 2001年8月21日
股份公司成立日期 2019年3月26日
邮政编码 201203
电话号码 021-6860 8521
传真号码 021-6860 8889
电子信箱 IR@verisilicon.com
（二）发行人主营业务
芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP
（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数
字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP
（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频
IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。
为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chipletas a Platform）”和“平台生态化（Platformas an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。
基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service,
SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。
芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上
都具有优 秀的设计 能力。在 先进半导 体工艺节 点方面， 公司已拥 有
14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流
片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授
权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP分类和各企业公开信息，芯原 IP种类在全球排名前十的 IP企业中排名前二。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 22 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2024 年 1 月 10 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发