越秀资本:广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2024年度)

广州越秀资本控股集团股份有限公司
公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
华福证券有限责任公司
（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关规定、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“越秀资本”或“发行人”）向华福证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华福证券”）出具的说明等文件，由受托管理人华福证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况...... 1
第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 10
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况... 15
第六章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 18
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 19
第十章 公司债券跟踪评级情况...... 20
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21
第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施...... 22
第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称
广州越秀资本控股集团股份有限公司。
二、备案情况及备案规模
2020 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融
控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债债券注册的批复》（证监许可〔2020〕530 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司1成功注册不超过人民币 40 亿元公司债券。
2022 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融
控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕150 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民币60 亿元公司债券。
三、公司债券基本情况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，广州越秀资本控股集团股份有限公司发行且存续的由华福证券担任受托管理人的各期债券基本情况如下：
（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称 20 越控 01
债券代码 149109
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 5.052
1 “广州越秀金融控股集团股份有限公司”为发行人曾用名。
2 20 越控 01 债券已于 2025 年 4 月 28 日到期兑付并摘牌。

债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
当期票面利率(%) 2.95
利率形式 固定利率
还本付息的期限和方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 28 日
起息日 2020 年 4 月 28 日
到期日 2025 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理人 中信证券股份有限公司
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）
债券简称 21 越控 01
债券代码 149352
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 0.51
债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
当期票面利率（％） 2.7
利率形式 固定利率
还本付息的期限和方式 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付，付息日为存续期内每年的 1 月 19 日
起息日 2021 年 1 月 19 日
2026 年 1 月 19 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行
到期日 人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 1 月
19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理人 中信证券股份有限公司
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）
债券简称 21 越控 02
债券代码 149456
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 1.00
债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
当期票面利率（％） 2.5
利率形式 固定利率
还本付息的期限和方式 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 19 日
起息日 2021 年 4 月 19 日
2026 年 4 月 19 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行
到期日 人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 4 月
19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理人 中信证券股份有限公司
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称 21 越控 04
债券代码 149598

信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5.00
债券余额（亿元） 5.00
债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
当期票面利率（％） 3.52
利率形式 固定利率
还本付息的期限和方式 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日
起息日 2021 年 8 月 13 日
2028 年 8 月 13 日，如果在第 5 年末投资者行使回售选择权或发行
到期日 人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2026 年 8 月
13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理人 中信证券股份有限公司
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所