天健集团:深圳市天健(集团)股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：天健集团 股票代码：000090.SZ
债券简称：24 天健 Y1 债券代码：524086.SZ
深圳市天健(集团)股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024年度）
发行人
（深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼）
债券受托管理人
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2025 年 6 月

重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称“天健集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中
的“报告期”是指 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......4
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12
第六节 公司债券本息偿付情况......13
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15
第九节 债券持有人会议召开情况......16
第十节 公司债券的信用评级情况......17
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ......18第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项 ......21
第一节 公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：深圳市天健(集团)股份有限公司
英文名称：SHENZHENTAGEN GROUPCO.,LTD
二、公司债券基本情况
截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称 24 天健 Y1
债券代码 524086.SZ
起息日 2024 年 12 月 24 日
到期日 2027 年 12 月 24 日
截至报告期末债券余额 25.00
截至报告期末的利率（%） 2.63%
本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年
还本付息方式 付息一次，到期一次还本，本息支付将按照债券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体
安排按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所 深圳证券交易所
主承销商 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国信
证券股份有限公司，万和证券股份有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选
择权
报告期内选择权条款的触发或 报告期内未触发选择权条款
执行情况
行权日 2027 年 12 月 24 日

第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
报告期内，未发现发行人发生可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项。
二、披露受托管理事务报告
自中信证券担任“24天健Y1”受托管理人以来至报告期末，中信证券正常履职，不涉及披露受托管理事务报告。
三、持续监测及排查发行人信用风险情况
报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。
报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

四、持续关注增信措施
24 天健 Y1 无增信措施。
五、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，具体情况详见“第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。
报告期内，24 天健 Y1 涉及募集资金使用，且截至报告期末，募集资金已全部
使用完毕。具体情况详见“第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
六、召开持有人会议，维护债券持有人权益
受托管理人按照《公司债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 24 天健 Y1 发行人存在触发召开持有人会议的情形，24 天健 Y1 不涉及召开持有人会议事项。
七、督促履约
报告期内，24 天健 Y1 不涉及兑付兑息事项。
受托管理人将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况
一、发行人经营情况
（一）发行人业务情况
报告期内，发行人加快锻造核心能力，持续推动公司转型升级，开创高质量发展新格局。发行人各主营业务板块情况如下：
1.城市建设
发行人城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。发行人拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。发行人践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。
2.综合开发
发行人具有自主设计、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于 1988 年，累计开发项目总建筑面积 800 多万㎡。重点布局深圳、广州、上海、成都、苏州等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，发行人持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。
3.城市服务
发行人城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、一级土地整备服务（城中村改造、城市更新、土地整备利益统筹）、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。提升代建业务团队综合能力；自主培养了一支具有一级土地整备服务（城中村改造、城市更新、土地整备利益统筹）全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物管城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供
全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。
（二）发行人所处的行业情况
2024 年，党的二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出部署。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。国内生产总值达到 134.9万亿元，增长 5%，增速居世界主要经济体前列。国家将坚持稳中求进，实施更加积极有为的宏观政策，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。
1.建筑业
2024 年建筑业增加值达到 89,949 亿元，同比增长 3.8%，较 GDP 增长低1.2%，
建筑业作为支柱产业地位稳固但增长动能不足。国家持续推进建筑业供给侧结构性改革，深化工业化、数字化、绿色化转型，推动“中国建造”向高质量发展迈进。深圳加快新型建筑工业化与智能建造协同发展，推进绿色建造、光伏建筑一体化等示范应用，提高城市建设品质。
2.房地产业
2024 年，全国房地产开发投资达到 100,280 亿元，同比下降 10.6%，其中住宅
投资 76,040 亿元，降幅