深圳能源:2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券2024年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
公告时间:2025-06-27 18:03:05
债券简称:19深圳能源绿色债 01 债券代码:1980049.IB
债券简称:19深能 G1 债券代码:111077.SZ
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 年度
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
深圳能源集团股份有限公司公司债券全体持有人:
国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通证券或本公司)作为 2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(以下简称 19 深圳能源绿色债01、19 深能 G1)的牵头主承销商及债权代理人,按照相关要求出具本报告。
为出具本报告,本公司与深圳能源集团股份有限公司(以下简称发行人)进行接洽,对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断,对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述,不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价,也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
发行人名称 : 深圳能源集团股份有限公司
法定代表人 : 李英峰
注册资本(万元) : 475,738.99
实缴资本(万元) : 475,738.99
注册地址 : 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源
大厦北塔楼 9层,29-31 层,34-41层
经营范围 : 一般经营项目是:各种常规能源和新能源的开
发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效
益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材
料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营
和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套
设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相
配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工
程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源
工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业
务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有
物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房
地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集
成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、
电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提
高社会经济效益的其他业务。
股票简称及代码 : 深圳能源(000027)
二、跟踪评级情况
发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构,在公司债券
的存续期内,联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪
评级报告。
(一)定期跟踪评级情况
截至本报告出具之日,2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券
定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有
限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债
项评级为 AAA。
(二)不定期跟踪评级情况(如有)
不适用。
三、发行人履约情况
(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说
明书》的约定,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。
(二)付息、兑付(如有)情况
报告期内,国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,
足额付息兑付,未发生发行人不能偿还公司债券的情况。
发行人报告期内付息/行权情况如下:
债券全称 债券简称 付息日 债券期限 行权日 到期日 报告期内付息/
(年) 行权情况
2019年第一期 19 深圳能 发行人已于 2024
深圳能源集团 源绿色债 2024年 02 10.00 2024年 02 2029年 02 年 02 月 22日按时
股份有限公司 01、19 深 月 22 日 (5+5) 月 22 日 月 22 日 完成上年度行权和
绿色债券 能 G1 付息工作
注:付息日如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
(三)募集资金使用情况
19 深能 G1 募集资金前期已使用完毕,本报告期内不涉及使用。
(四)发行人信息披露情况
报告期内,发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告:
1.《深圳能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告》
2.《关于“19 深能 G1”债券转售实施结果的公告》
3.《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”债券转售的提示性公告》
4.《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”回售结果公告》
5.《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 年付息公告》
6.《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 年付息及回
售部分兑付公告》
7.《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》
8.《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券投资人回售选择权行使公告》
9.《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》
10.《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》
11.《深圳能源集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》
(五)持有人会议召开情况
报告期内,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。
四、发行人偿债能力
(一)发行人 2024 年度经营情况
发行人 2024 年和 2023年主要会计数据以及财务指标列示如下:
单位:万元
主要会计数据 2024 年度/末 2023 年度/末 本期比上年同 变动原因
及财务指标 期增减(%)
总资产 16,137,086.70 15,345,946.83 5.16 -
总负债 10,316,596.21 9,763,188.61 5.67 -
主要会计数据 2024 年度/末 2023 年度/末 本期比上年同 变动原因
及财务指标 期增减(%)
净资产 5,820,490.49 5,582,758.22 4.26 -
归属于母公司 4,841,571.12 4,671,661.10 3.64 -
股东的净资产
本期债券发行
规模减小,本
期自有资金投
入建设比重增
期末现金及现 905,359.52 1,325,125.63 -31.68 加,导致筹资
金等价物余额 活动产生的现
金流量净额减
少,现金及现
金等价物余额
同比减少。
营业收入 4,121,360.88 4,050,449.54 1.75 -
营业成本 3,311,108.53 3,137,072.53 5.55 -
利润总额 369,931.15 328,334.19 12.67 -
净利润 263,209.61 278,387.34 -5.45 -
归属母公司股 200,514.87 204,593.51 -1.99