杭氧股份:浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
浙商证券股份有限公司关于
杭氧集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）
债券受托管理人
（浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二五年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“发行人”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭氧集团股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一章 本次债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2024 年度经营情况和财务情况...... 8
第四章 发行人募集资金使用情况...... 12
第五章 增信措施的有效性分析...... 14
第六章 债券本息偿付情况 ...... 15
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第八章 债券持有人会议召开情况...... 17
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 18第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施... 20
第十一章 其他事项 ...... 23
第一章 本次债券概况
一、公司债券基本情况
债券全称 2022 年杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 杭氧转债
批准文件和规模 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]408 号文，
本次债券发行总额不超过 113,700 万元。
债券期限 6 年期
发行规模 113,700.00 万元
2024 年末债券余额 113,663.20 万元
2024 年转股情况 2024 年度，“杭氧转债”因转股减少金额为 54,300.00 元，减少
数量 543.00 张，转股数量为 2,001.00 股
债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
起息日 2022 年 5 月 19 日
每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节
付息日 假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度
本金兑付日 2028 年 5 月 19 日
还本付息方式 本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息
含权条款 无
发行方式及发行对象 原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先
配售后的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行
担保方式 无
主承销商 浙商证券股份有限公司
受托管理人 浙商证券股份有限公司
本次发行募集资金总额不超过 113,700 万元，扣除发行费用后
23,900 万元用于吕梁杭氧气体有限公司 50,000Nm3/h 空分项目；
8,000 万元用于衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm3/h 空分装
募集资金用途 置及液体后备系统项目（一期 3,800Nm3/h）；27,800 万元用于
黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm3/h+35,000Nm3/h 空分项目；
11,200 万元用于广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目；
13,650 万元用于济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm3/h(氧)空
分设备建设项目；29,150 万元用于补充流动资金
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况
2021 年 6 月 10 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司为杭氧股份拟公
开发行可转换公司债券进行了信用评级，根据其出具的《杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2021）010799 号），发行人主体信用等级为 AA＋，评级展望为稳定，本次债项信用等级为 AA＋。（二）债券跟踪评级情况
2022 年 6 月 28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2022 年
杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2022）100939），确定维持发行人主体信用等级为 AA＋，评级展望为稳定，本次债项信用等级为 AA＋。
2023 年 5 月 30 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2022 年
杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2023）100048 号），确定维持发行人主体信用等级为 AA＋，评级展望为稳定，本次债项信用等级为 AA＋。
2024 年 5 月 23 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2022 年
杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2024）100017 号），确定维持发行人主体信用等级为 AA＋，评级展望为稳定，本次债项信用等级为 AA＋。
2025 年 5 月 28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2022 年
杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2025）100027 号），确定维持发行人主体信用等级为 AA＋，评级展望为稳定，本次债项信用等级为 AA＋。

第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2021 年 8 月，发行人与浙商证券签订了《公开发行可转换公司债券之受托
管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“杭氧转债”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人，2024 年度内（以下也称为“报告期”）按照债券受托管理协议及《募集说明书》的约定履行了债券的受托管理职责，按照深圳证券交易所相关规范运作指引建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2024 年度内，债券受托管理人认为：
（一）2024 年 3 月 28 日，发行人已按规定在指定网站披露了《杭氧集团股
份有限公司 2024 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
（二）2024 年度内，发行人依据信息披露要求及自身信息披露事务管理制度及时、完整地履行了信息披露程序。
（三）针对受托管理协议约定的重要事项，浙商证券通过出具临时受托管理事务报告或年度受托管理事务报告进行了说明，并在深圳证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
发行人本次可转债募集资金已于 2023 年内使用完毕，2024 年度不涉及募
集资金实际使用情况。募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用情况”。
四、风险排查情况
受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。五、受托管理人现场核查情况
报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、查阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
六、债券持有人会议召开情况
2024 年度，发行人未出现需召开债券持有人会议的情形。

第三章 发行人 2024 年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称：杭氧集团股份有限公司
英文名称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.
法定代表人：韩一松
注册资本：97,834.24 万元
实缴资本：97,834.24 万元
成立日期：2002 年 12 月 18 日
注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号
办公地址：浙江省杭州市中山北路 592 号弘元大厦
邮政编码：310014
信息披露事务负责人：葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）