神通科技:浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

浙商证券股份有限公司
关于
神通科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券受托管理
事务报告
（2024 年度）
债券代码 债券简称
111016 神通转债
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二五年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《神通科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 债券持有人会议的召开情况...... 22
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 23
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 25
第十一章 其他事项...... 26
第一章 公司债券概况
一、公司债券基本情况
债券全称 神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
债券简称 神通转债
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
批准文件和规模 同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）文核准，神通科技获准
向不特定对象发行不超过 5.77 亿元可转换公司债券
债券期限 6 年
发行规模 57,700.00 万元
债券余额 57,677.10 万元
债券利率 票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4% 、第三年 0.8%、第四年
1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%
起息日 2023 年 7 月 25 日
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的
付息日 可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度
本金兑付日 2029 年 7 月 25 日
还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
并支付最后一年利息
含权条款 无
原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
发行方式及发行对象 售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购
金额不足 57,700.00 万元的部分由主承销商包销
担保方式 股份质押担保
转股价格 初始转股价格：11.60元/股
当前转股价格：11.52元/股
主承销商 浙商证券股份有限公司
分销商 无
受托管理人 浙商证券股份有限公司
募集资金用途 光学镜片生产基地建设项目
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况

2022 年 10 月 14 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2022 年度
神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据评级结果，评定发行主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转债债项信用等级为 AA-。
（二）债券跟踪评级情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 8 月 31 日出具的《神通
科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持“神通转债”的债项信用等级为 AA-。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 5 月 29 日出具的《神通
科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持“神通转债”的债项信用等级为 AA-。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2025 年 6 月 17 日出具的《神通
科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持“神通转债”的债项信用等级为 AA-。

第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2022 年 10 月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”
“受托管理人”） 签订《神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“神通转债” 可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人，2024 年内按照债券受托管理协议及募集
说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制， 并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2025 年 4 月 23 日，发行人已按规定在指定网站披露了《神通科技集团股
份有限公司 2024 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述 定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员 与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全 体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积 极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
2024 年度，受托管理人依据相关法律法规及受托管理协议约定，就以下
事项出具临时受托管理事务报告：
浙商证券于 2024 年 4 月 3 日就发行人转股价格调整事项出具了《浙商证
券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价格调整的 临时受托管理事务报告》并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
浙商证券于 2024 年 6 月 12 日就发行人转股价格调整事项出具了《浙商证
券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价格调整的 临时受托管理事务报告》并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
浙商证券作为“神通转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、风险排查情况
受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。
五、受托管理人现场核查情况
报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、可转换公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、查阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
六、债券持有人会议召开情况
2024 年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第三章 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 神通科技集团股份有限公司
英文名称： SHENTONGTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD
法定代表人： 方立锋
注册资本： 429,312,739.00元（截至 2025年 3月 31日）
实缴资本： 429,312,739.00元（截至 2025年 3月 31日）
成立日期： 2005年 3 月 4日（2018年 10月 26日整体变更为股份公司）
注册地址： 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788号
办公地址： 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788号
邮政编码： 315400
信息披露事务负责人 吴超 财务负责人、董事会秘书
财务负责人： 吴超 财务负责人、董事会秘书
公司电话： 0574-62590629
公司传真： 0574-62590628
所属行业： 制造业-汽车零部件制造
一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部
件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工
服务；汽车零配件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；
经营范围： 电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电