大元泵业:浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

浙商证券股份有限公司
关于
浙江大元泵业股份有限公司
可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券代码 债券简称
大元转债 113664.SH
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二五年 六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明 ......2
目录 ......3
第一章 公司债券概况 ......6
一、可转换公司债券基本情况......6
二、债券信用评级情况......6
（一）发行时信用评级情况......6
（二）债券跟踪评级情况......7
第二章 受托管理人履行职责情况 ......8
一、受托管理协议的签订情况......8
二、信息披露核查情况......8
三、募集资金核查情况......9
四、风险排查情况......9
五、受托管理人现场核查情况......10
六、债券持有人会议召开情况......10
第三章 发行人的经营与财务状况 ......11
一、发行人基本情况......11
（一）发行人基本信息......11
（二）发行人主营业务......11
二、发行人 2024 年度经营情况......11
三、发行人 2024 年度财务状况......12
（一）合并资产负债表主要数据......12
（二）合并利润表主要数据......13
（三）合并现金流量表主要数据......13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......15
一、债券募集资金情况......15
（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况......15
（二）募集说明书约定的用途及使用计划......15
（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整......15
二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况......17
三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况......17
（一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况......17
（二）对前述问题的相应整改措施......17
第五章 增信措施的有效性分析 ......18
一、内外部增信机制情况......18
（一）外部增信机制情况......18
（二）内部增信机制情况......18
（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化......18
二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析......18
第六章 债券本息偿付情况 ......19
一、债券本息偿付情况......19
二、偿债保障措施的执行情况......19
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......20
第八章 债券持有人会议的召开情况 ......22
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ......23
一、发行人偿债意愿情况......23
二、发行人偿债能力分析......23
（一）实际控制人和控股股东情况......23
（二）主营业务及生产经营状况......23
（三）总体债务规模......23
（四）受限资产情况......23

（五）报告期内债券市场融资情况......24
（六）其他影响发行人偿债能力的情况......24第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 ....25
一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......25
二、对外担保事项......25
三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况......25
四、报告期内发行人发生的重大事项......25
五、受托管理人采取的应对措施及相应成效......25
第十一章 其他事项 ......26
一、报告期内主要中介机构是否发生变动......26
二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动......26
三、其他事项......26
四、债券受托管理人联系方式......26
第一章 公司债券概况
一、可转换公司债券基本情况
债券全称 2022 年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 大元转债
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司
批准文件和规模 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369 号），本次债券发
行总额不超过 4.5 亿元。
债券期限 6 年期
发行规模 4.5 亿元
债券余额 4.5 亿元
债券利率 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
2.50%、第六年 3.00%
起息日 2022 年 12 月 5 日
付息日 2023 年至 2028 年每年的 12月 5 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息）
本金兑付日 2028 年 12 月 5 日
还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息
含权条款 无
原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通
发行方式及发行对象 过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 45,000 万元
的部分由主承销商包销
担保方式 股份质押担保
转股价 初始转股价格：23.18 元/股
当前转股价格：20.59 元/股
主承销商 浙商证券股份有限公司
受托管理人 浙商证券股份有限公司
募集资金用途 年产 300 万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 7 日出具《浙江大元泵业股
份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。
（二）债券跟踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日出具《2022 年浙江大
元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日出具《2022 年浙江大
元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告
预计将于 2025 年 6 月 30 日前出具。

第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2022 年 3 月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”
“受托管理人”）签订《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“大元转债”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人，2024 年内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2025 年 4 月 28 日，发行人已按规定在指定网站披露了《浙江大元泵业股份
有限公司 2024 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
2024 年度，受托管理人依据相关法律法规及受托管理协议约定，就以下事项出具临时受托管理事务报告：
浙商证券于 2024 年 1 月 4 日就回购注销股票事项出具了《浙商证券股份有
限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024 年 2 月 1 日就出售公司资产事项出具了《浙商证券股份有限公司关
于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

于 2024 年 5 月 23 日，出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业
股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024 年 6 月 19 日就董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及分
配股利事项出具了《浙