3-1证券发行保荐书(申报稿)(广东创世纪智能装备集团股份有限公司)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年六月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“创世纪”），担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。
本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为赵美华和申巍巍。
保荐代表人赵美华的保荐业务执业情况：赵美华女士，保荐代表人，具有注册会计师资格。赵美华女士 2011 年开始从事投资银行业务工作，主要项目经历包括：赛摩电气（300466.SZ）IPO项目、赛纬电子IPO项目、炬芯科技（688049.SH）科创板 IPO 项目、雷特科技（832110.BJ）北交所首发项目等 IPO 项目，以及三聚环保（300072.SZ）2014 非公开发行公司债项目、四通股份（603838.SH）非公开发行股票项目、大连电瓷（002606.SZ）非公开发行股票项目、唯美集团财务顾问项目、盈峰控股收购华录百纳（300291.SZ）财务顾问项目等再融资及财务顾问项目。赵美华女士最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前无签署已申报在审企业。
保荐代表人申巍巍的保荐业务执业情况：申巍巍先生，具有保荐代表人资格、注册会计师资格、法律职业资格。主要项目包括维峰电子（301328.SZ）创业板IPO、益客食品（301116.SZ）创业板 IPO、明阳电气（301291.SZ）创业板 IPO、日海智能（002313.SZ）主板非公开、新乳业（002946.SZ）主板可转债、新乳业（002946.SZ）收购寰美乳业重大资产重组等项目。申巍巍先生最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前无签署已申报在审企业。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为欧阳翔宇。
项目协办人欧阳翔宇的保荐业务执业情况：欧阳翔宇先生，具有法律职业资格。主要项目经历包括湖南航天 IPO 项目、立达信（605365.SH）IPO 项目、重
庆啤酒（600132.SH）重大资产重组项目、华强电子网集团 IPO 项目、天津普林（002134.SZ）重大资产重组项目及简易程序再融资项目等。欧阳翔宇先生最近12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前无签署已申报在审企业。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：
瞿朝阳、林健晖、梁斌、石文禹、莫钊阳、廖源、范哲源、曾文辉、孙吉。三、发行人情况
（一）发行人基本信息
发行人名称： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
注册地址： 广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室
成立日期： 2003 年 4 月 11 日
联系人： 董事会秘书伍永兵、证券事务代表燕明兰
联系电话： 0755-27097819
传真： 0755-27099344
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设
备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；数控机床
制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；
日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；旧货销售；
业务范围： 非居住房地产租赁；物业管理；通用设备修理；工业机器人安
装、维修；专用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；日
用口罩（非医用）生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次证券发行类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人的最新股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人的股本结构如下：
单位：股、%
股份类别 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份

股份类别 持股数量 持股比例
境内自然人 171,827,375 10.32
境外自然人 -
小计 171,827,375 10.32
二、无限售条件股份
国有法人 156,960,425 9.43
境内非国有法人 51,046,229 3.07
境内自然人 1,098,172,283 65.96
境外法人 56,036,259 3.37
境外自然人 3,299,600 0.20
基金理财产品等 127,520,418 7.66
小计 1,493,035,214 89.68
合计 1,664,862,589 100.00
（三）前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东情况如下表所示：
单位：股、%
序 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质
号
流通 A 股，其
1 夏军 227,103,167 13.64 中
170,327,375
股为限售股
2 四川港荣投资发展集团有限公司 61,014,068 3.66 流通 A 股
3 国家制造业转型升级基金股份有 56,816,601 3.41 流通 A 股
限公司
4 何海江 42,335,500 2.54 流通 A 股
5 香港中央结算有限公司 25,427,668 1.53 流通 A 股
6 凌慧 24,209,428 1.45 流通 A 股
7 东莞劲翔企业管理有限公司 22,000,000 1.32 流通 A 股
8 劲辉国际企业有限公司 17,403,100 1.05 流通 A 股
深圳市优美利投资管理有限公司
9 一优美利金安 18 号私募证券投资 13,050,000 0.78 流通 A 股
基金
10 申万宏源证券有限公司 12,584,076 0.76 流通 A 股
合计 501,943,608 30.14 -
注：上表未包含不具有投票权的广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票 14,575,500 股，持股比例为 0.88%。

首发前最近一期末净资产额 25,815.53 万元（截至 2010 年 3 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2010 年 5 月 首次公开发行股票 84,426.19