爱尔眼科:华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科向特定对象发行股票之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
向特定对象发行股票
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 丁明明、高元
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司
证券代码 300015.SZ
注册资本 932,701.4495 万元
注册地址 长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦
主要办公地址 长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦
法定代表人 陈邦
实际控制人 陈邦
联系人 吴士君
联系电话 0731-85136739
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022 年 9 月 16 日
本次证券上市时间 2022 年 10 月 14 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2022 年度报告于 2023 年 4 月 26 日披露
年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 4 月 26 日披露
2024 年度报告于 2025 年 4 月 25 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意
1、尽职推荐工作 见进行答复，按照中国证监会/证券交易所的要求对涉及本次证
券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所
进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所
提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅
阅情况 或及时事后审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 3 月 9 日-3
（2）现场检查和培训 月 10 日、2024 年 4 月 8 日-4 月 9 日、2025 年 1 月 20 日
情况 -1 月 21 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人
的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公

项目 工作内容
司治理、内部决策与控制等情况。
保荐代表人分别于 2023 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 8 日、
2025 年 1 月 20 日对发行人董事、监事、高级管理人员和中层干
部等人员进行了现场培训。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
度（包括防止关联方占 持续督导期内，督促公司完善《募集资金管理制度》等规章
用公司资源的制度、内 制度。
控制度、内部审计制
度、关联交易制度等）
情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期
寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发
行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
发行人本次向特定对象发行股票的募集资金净额为
3,511,242,180.11 元，投资于“长沙爱尔迁址扩建项目”、“湖北
爱尔新建项目”、“安徽爱尔新建项目”、“上海爱尔迁址扩建项
（4）督导公司建立募 目”、“贵州爱尔新建项目”和“南宁爱尔迁址扩建项目”和“补
集资金专户存储制度 充流动资金项目”。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已
情况以及查询募集资 累计投入前述项目 289,430.42 万元（不包含变更后的“北京爱
金专户情况 尔英智眼科医院迁址扩建项目”），募集资金专用账户余额为
56,122.55 万元（含已结算利息）。
2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会
议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信
息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”项目尚未使用的募集
资金用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”；2024 年 4 月
1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。变
更后的项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”截至 2024
年 12 月 31 日累计投入金额为 1,803.62 万元，募集资金专用账
户余额为 20,735.90 万元（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东
（5）列席公司董事会 大会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”
和股东大会情况 的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解
发行人重大事项的决策情况。
保荐机构对发行人使用募集资金置换已预
（6）保荐机构发表独 2022 年 10 先投入募投项目和已支付发行费用发表意见：爱
立意见情况 月 14 日 尔眼科本次以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用的自筹资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表

项目 工作内容
了同意意见，并经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的程序。公
司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金事
项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，符合相关法律法规。综上，保荐机构对爱尔
眼科本次使用募集资金置换先期投入自筹资金
事项无异议。
保荐机构对发行人使用部分闲置自有资金
进行现金管理发表意见：公司在保证日常经营资
2022 年 10 金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币
月 28 日 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全
体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自
有资金进行现金管理事项无异议。