山东矿机:联储证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

联储证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）
二〇二五年五月

声 明
联储证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“联储证券”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人情况...... 3
三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4
五、本次保荐的发行人基本情况...... 4
六、保荐机构和发行人关联关系的核查...... 8
七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
一、保荐机构对本次发行保荐的承诺 ......11
二、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 13
二、本次发行的决策程序合法...... 13
三、发行人本次证券发行的合规性...... 13
四、发行人存在的主要风险...... 19
五、发行人的未来发展前景...... 23
六、发行人首发以来历次募集资金用途变更情况...... 24
七、结论...... 26
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
保荐机构名称为联储证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人情况
联储证券指定聂荣华、许光作为山东矿机向特定对象发行股票的保荐代表人。
聂荣华：保荐代表人，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、莱尔股份（688683.SH）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
许光：保荐代表人，注册会计师，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、川金诺（300505.SZ）向特定对象发行股票、唐人神（002567.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况
联储证券指定王俊作为本项目的项目协办人。
王俊：先后参与深圳华强（000062.SZ）重大资产重组、电广传媒（000917.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目。
其他项目组成员：赵芃羽、刘佳俊、王林妹、虞筱隽。
上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

四、本次保荐发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
五、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人情况概览
中文名称 山东矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码 91370700165760323C
住所 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
设立日期 1999 年 12 月 3 日
注册资本 178,279.3836 万元
法定代表人 赵华涛
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 山东矿机
股票代码 002526
联系电话 0536-6295539
传真电话 0536-6295539
邮政编码 262400
公司网址 www.sdkjjt.com
电子信箱 sdkj002526@163.com
煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、
建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以
许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁
及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机
经营范围 器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、
工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、
计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营
的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人为赵笃学。
（三）发行人股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，山东矿机股本结构如下：

无限售条件流通股 限售条件流通股/非流 小计
持有人类别 通股
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
国有法人 442,550 0.02 - - 442,550 0.02
境内非国有 2,986,754 0.17 - - 2,986,754 0.17
法人
境内自然人 1,733,561,759 97.24 11,709,398 0.66 1,745,271,157 97.90
境外法人 4,605,109 0.26 - - 4,605,109 0.26
境外自然人 2,354,409 0.13 - - 2,354,409 0.13
基金理财产 27,133,857 1.52 - - 27,133,857 1.52
品等
合计 1,771,084,438 99.34 11,709,398 0.66 1,782,793,836 100.00
（四）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售条 质押或冻
序号 股东名称 持股比例（%） 持股数量 件股份数量 结的股份
数量
1 赵笃学 20.79 370,632,922 - -
山东矿机集团股份有
2 限公司－2024 年员工 0.84 14,999,990 - -
持股计划
3 吉峰 0.47 8,438,878 6,329,158 -
4 王子刚 0.40 7,173,654 5,380,240 -
5 杨成三 0.38 6,790,770 - -
6 苏怡煜 0.37 6,555,900 -
7 苏乾坤 0.32 5,792,700 - -
8 赵笃生 0.28 4,913,000 - -
9 李镭 0.26 4,673,000 - -
山东矿机集团股份有
10 限公司—2022 年第一 0.25 4,455,096 - -
期员工持股计划
合计 24.36 434,425,910 11,709,398 -
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
单位：万元
首