顾家家居:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-030
顾家家居股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开了第五
届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，具体内容如下：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
如无特别说明，相关用语具有与《顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司
经营环境等方面没有发生重大不利变化。
（2）假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月底实施完成，该完成时间仅
用于计算本次向特定对象发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
（3）假设本次发行数量为 104,281,493 股，募集资金总量为 199,699.06 万元，
本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将以中国证监会同意注册股份数量和实际募集资金金额为准。
（4）在预测公司总股本时，以截至本次发行预案公告日总股本 821,891,519股为基础，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本、可转债转股等其他因素导致股本变动的情形。
（5）公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为 141,653.96 万元，归属于母
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 130,149.89 万元，假设 2025 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净利润与 2024 年度相比持平、增长 5%及增长 10%来测算，上述测算不构成盈利预测。
（6）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。
（7）不考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
项目 2024 年度 2025 年度/2025-12-31
/2024-12-31 发行前 发行后
总股本（万股） 82,189.15 82,189.15 92,617.30
假设 1：2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2024 年持平
归属于母公司所有者的净利润（万元） 141,653.96 141,653.96 141,653.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 130,149.89 130,149.89 130,149.89
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.74 1.72 1.72
稀释每股收益（元/股） 1.74 1.72 1.72
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 1.60 1.58 1.58
股）

项目 2024 年度 2025 年度/2025-12-31
/2024-12-31 发行前 发行后
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 1.60 1.58 1.58
股）
假设 2：2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2024 年增长 5%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 141,653.96 148,736.66 148,736.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 130,149.89 136,657.38 136,657.38
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.74 1.81 1.81
稀释每股收益（元/股） 1.74 1.81 1.81
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 1.60 1.66 1.66
股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 1.60 1.66 1.66
股）
假设 3：2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2024 年增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 141,653.96 155,819.35 155,819.35
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 130,149.89 143,164.88 143,164.88
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.74 1.90 1.90
稀释每股收益（元/股） 1.74 1.90 1.90
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 1.60 1.74 1.74
股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 1.60 1.74 1.74
股）
注：基本每股收益、稀释每股收益系《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
（三）本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示
由于本次募集资金到位后，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次向特定对象发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
公司在本次发行对即期回报摊薄影响测算中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次发行的必要性及合理性
1、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行募集资金总金额不超过 199,699.06 万元（含本数，最终募集资金总额等于每股发行价格乘以发行数量），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
号
1 家居产品生产线智能化技改项目 19,992.00 19,992.00
2 功能铁架生产线扩建项目 15,009.35 15,009.35
3 智能家居产品研发项目 15,158.00 15,158.00
4 AI 及零售数字化转型项目 39,449.71 39,449.71
5 品牌建设数字化提升项目 10,090.00 10,090.00
6 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 199,699.06 199,699.06
2、本次募集资金投资项目的必要性及合理性
本次发行募集资金投资项目经过公司董事会谨慎论证，围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向，有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位，推动公司的可持续发展， 符合公司和全体股东的利益。
本次融资的必要性和合理性详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金拟用于公司投资家居产品生产线智能化技改项目、功能铁架生产线扩建项目、智能家居产品研发项目、AI 及零售数字化转型项目、品牌建设数字化提升项目以及补充流动资金，前述募投项目是结合行业发展趋势以及公司发展战略，在公司现有主营业务基础上制定的。募集资金投入使用后，将进
一步支持公司主营业务开展，有利于推动公司战略布局更好地落地实施。
（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
目前，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍。
人员储