建设机械:建设机械2024年年度股东大会会议资料

陕西建设机械股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
二〇二五年五月六日

目录

一、2024 年度股东大会会议议程 ......3
二、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
三、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
四、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 22
五、公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 27
六、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 28
七、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 44
八、公司 2024 年度利润分配预案 ...... 45
九、关于计提长期股权投资减值准备的议案 ...... 46
十、关于计提商誉减值准备的议案 ...... 48十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案
...... 50十二、关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2025 年度日常关联交易事项的议案
...... 51
十三、关于选举第八届董事会独立董事的议案 ...... 55
建设机械 2024 年度
股东大会会议议程
2024 年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00
二、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
三 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
四 审议《公司 2024 年度财务决算报告》
五 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
六 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
七 审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
八 审议《公司 2024 年度利润分配预案》
九 审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》
十 审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》
十一 审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》
十二 审议《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》
十三 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
十四 会议讨论及审议议案
十五 推选监票人
十六 会议表决
十七 监票人宣布表决结果
十八 宣布会议决议
十九 宣布闭会
建设机械 2024 年度
股东大会会议议案之一
公司 2024 年度董事会工作报告
（二〇二五年五月十三日）
各位股东：
2024 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）步入了“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，因复杂多变的国内外经济环境与行业深度调整，公司经营业绩承受了较大压力。面对市场需求疲软、行业竞争格局变动及上游债务高企等多方困难，董事会始终以稳健经营为核心，积极调整战略布局，强化风险管控，并持续推进业务创新，加快实现转型发展，谋求企业发展新机遇。现将董事会 2024 年度的具体工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
2024 年度，受到行业下行期和转型升级承压期影响，公司工程机械租赁服务及制造两大主业继续在下行周期底部盘整，国内市场需求下降，租赁单价不断降低，公司经营业绩指标继续承压下滑。面对种种不利因素，公司持续推进成本管控、精细管理、开拓市场、转型升级的发展方略，围绕固根基、扬优势、补短板、强弱项等重点任务不断提质增效。在行业产能过剩、竞争加剧、企业退出、格局调整的背景下，公司稳步提升租赁市场占有率，推动产品研发并挖掘内部增量市场，为公司 2025 年转型发展打下了坚实基础。
公司全年完成营业收入 27.27 亿元，同比下滑 15.53%；实现归母净利润-9.88 亿元，
较上年同期减少 2.44 亿元。
在塔机租赁服务业务方面，受租赁行业多年的持续下行期的影响，租赁企业不断退出市场，行业整体设备闲置率较高，租赁单价持续下滑。据中国工程机械工业协会施工机械化分会（以下简称“工程机械协会”）统计数据显示，2024 年 52 周塔机租赁行业景气指数(TPI)同比下降 12.9%，2024 年度累计新单总额同比下降 19.4%。公司作为细分行业的龙头企业，得益于品牌效应和服务口碑，面对行业市场萎缩，市场占有率稳步提升，增强了对租赁行业的影响力。由于国家缺乏塔式起重机的专业二手市场，目前退出企业的设备处理只有废钢回收这一途径。随着行业洗牌加速，市场中塔机存量也在快速减少，叠加上游厂商的销量冰点，市场前两年供大于求的矛盾在 2024 年底得到了较大改善。公司继续强化深耕策略，持续开发存量市场，不断加大与央企和其他国企的合作范围。在大型项目承接方面，2024 年的前 10 项目包括：柬埔寨西港半岛酒店度假村项
目、广东横琴科学城（三期）项目、广东科创大厦项目、浙江大学医学院附属第一医院
余杭院区二期建设工程施工总承包项目、（川北）京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目 B
标段项目、成都高新区人民医院一期项目、芜湖江北 2313 地块一标段项目、通甬铁路 V
标项目、启动区 XACR-2023-007 地块项目、郑洛高速 ZLGSTJ-2 标段项目。前 10 项目的
合同金额合计超 1.4 亿元，设备合计超 230 台。公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）2024 年收款产值比高达 128.0%，应收款下降 13.99%，达成了应收压降目标。
制造业务方面，公司充分发挥本部制造端资源禀赋优势，加快推动产业优化升级和产能有效释放，进一步动态调整生产组织计划，强化投资回报率管控，精细化管控以提升产品市场竞争力。针对实际控制人陕煤集团煤炭主业的绿色发展需求，公司发布系列新能源矿用无轨胶轮车，并陆续投放曹家滩、黄陵、蒲白等矿业公司，在矿用设备内部协作市场挖潜量、扩增量。公司继续加快 SUM 系列摊铺机、STC 系列塔机等产品技术优化升级，先后完成 SUM6200C、SUM7200C+、SUM8200C 摊铺机开发研制，实现快速量产量销。公司系列产品先后亮相国际建筑及工程机械展览会、上海工程机械宝马展和陕西第八届丝博会，推动自主产品走出国门、辐射海外，得到海外用户的认可。
降本增效方面，公司加强了成本管控，融资成本和债务期限持续优化；扎实推进主营业务成本压降，紧盯租赁服务业务劳务、吊装、运输三项主要经营成本，不断优化成本管控模式，完善分包竞标程序；通过设计选型优化、集采平台建设、商务谈判等多途径压降制造业务综合采购成本。公司亦持续推进亏损企业治理，尤其是通过管理团队调整、经营开拓等举措，实现境外子公司柬埔寨庞源大幅扭亏，全年盈利 802 万元。公司严控非生产性开支，全年十项费用降幅 22.36%。
二、公司主要经营情况分析（财务数据）
报告期内，公司继续加强产品研发和技术创新，加强竞争优势，强化成本管控，提升产品质量，严格生产经营考核，保障企业稳健运营。报告期内，公司实现主营业务收
入 270,343.73 万元，较上年同期减少 15.94%。公司全年租赁业务收入 221,734.10 万元，
较上年同比减少 22.93%，主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入；全年设备销售收入 18,902.47 万元，较上年同比增加 195.34%，其中筑路设备及配件销售收入 8,375.39万元，较上年同期增加 197.43%，塔机及配件销售收入 6,380.93 万元，较上年同比增加78.02%，另外公司本年新增无轨胶轮车销售收入 4,146.15 万元；全年工程施工业务收
入 29,707.16 万元，较上年同期增加 7.87%，其中路面工程施工业务收入 15,078.33 万
元，较上年同期增加 2.12%，钢结构制作及安装业务实现收入 14,628.83 万元，较上年
同比增加 14.52%。
报告期内，庞源租赁实现收入 22.33 亿元，同比下降 22.67%。截至 2024 年 12 月
31 日，庞源租赁在手合同延续产值 17.32 亿元，同比下降 1.78%。2024 年新增设备采购
额 4.18 亿元，期末共拥有塔式起重机 10,171 台，塔机总吨米数 221.33 万吨米。
（一）公司主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 2,726,566,244.50 3,227,701,666.63 -15.53
营业成本 2,794,370,594.00 2,924,292,744.31 -4.44
销售费用 29,370,611.01 32,227,744.15 -8.87
管理费用 364,911,324.39 381,585,492.63 -4.37
财务费用 425,773,585.24 410,981,278.04 3.60
研发费用 65,073,255.83 95,656,070.71 -31.97
经营活动产生的现金流量净额 402,153,707.28 412,459,458.37 -2.50
投资活动产生的现金流量净额 -594,354,500.42 -1,085,313,337.16 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 484,028,896.53 491,851,016.59 -1.59
其他收益 6