华达科技:华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所
华达汽车科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
联席主承销商
二零二五年四月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈竞宏 葛江宏 刘丹群
陈琴 陈斌 刘晓东
陈家卓 许海东 范崇俊
张艳 吴卫民
华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
陈志龙 何清波 褚金华
华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
洪兴 刘哲 杨建国
陈旺升 陆新民 刘晔
华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录 ...... 7
释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、发行人基本信息...... 10
二、本次发行履行的相关程序...... 10
三、本次发行概况...... 12
四、本次发行对象情况...... 18
五、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 本次股份变动情况及其影响...... 28
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
三、本次发行对公司的影响...... 29第三节 联席主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见... 31
第四节 发行人律师关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33
第六节 备查文件 ...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 40
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：
本报告书、本发行情况报 华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
告书、发行情况报告书 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套
资金发行情况报告书
《重组报告书》 指 华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书
华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《发行方案》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套
资金发行与承销方案
华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《认购邀请书》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套
资金认购邀请书
华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《投资者名单》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套
资金拟发送认购邀请书的投资者名单
华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《股份认购协议》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套
资金的股份认购协议
本公司、华达科技、上市 指 华达汽车科技股份有限公司
公司、发行人
江苏恒义、标的公司 指 江苏恒义工业技术有限公司
标的资产 指 江苏恒义 44.00%股权
交易对方 指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
华达科技向鞠小平等5名交易对方发行股份及支付现金
本次交易、本次重组 指 购买江苏恒义 44.00%股权，同时向不超过 35 名特定投
资者发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现 指 华达科技向鞠小平等5名交易对方发行股份及支付现金
金购买资产 购买江苏恒义 44.00%股权
本次发行、本次向特定对 华达科技向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套
象发行、本次募集配套资 指 资金
金
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 上市公司股东大会审议通过的《华达汽车科技股份有限
公司章程》
独立财务顾问、独立财务
顾问（主承销商）、中泰 指 中泰证券股份有限公司
证券
联席主承销商 指 国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
法律顾问、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、中 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
兴华会计师
元、万元 指 人民币元、人民币万元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 华达汽车科技股份有限公司
英文名称 HuadaAutomotive Technology Corp.,Ltd.
统一社会信用代码 913212007437239475
企业类型 股份有限公司（上市）
注册资本 439,040,000 元人民币
法定代表人 陈竞宏
股票上市地 上交所
证券简称 华达科技
证券代码 603358.SH
成立时间 2002-11-25
上市日期 2017-01-25
住所 江苏省靖江市江平路东 68 号
办公地址 江苏省靖江市江平路东 68 号
电话 86-523-84593610
传真 86-523-84593610
公司网址 www.hdqckj.com
电子信箱 hdzq@hdqckj.com
汽车及汽车系统技术研发、成果转让，生产、加工汽车
零部件及总成件；设计、制造汽车夹具、检具、汽车车
经营范围 身外覆盖冲压模具；从事货物和技术的进出口业务（不
含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。
注：截至本报告书出具日，发行股份购买资产的新增注册资本 20,496,891 元尚未完成工商变更手续。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的决策和审批程序
2023 年 12 月 25 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过
了交易预案及相关议案；
2024 年 4 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方