德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：605555 股票简称：德昌股份
宁波德昌电机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月·宁波

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：2024 年度财务决算报告 ...... 15
议案四：2024 年年度报告及摘要 ...... 18
议案五：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 19议案六：关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方
案的议案 ...... 20
议案七：关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案 .. 22
议案八：关于购买董监高责任保险的议案 ...... 23
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 24
议案十：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 28
议案十一：关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案 ...... 29
议案十二：关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案 ...... 32
议案十三：关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 34
议案十四：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 35
议案十五：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 36
议案十六：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 37
议案十七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 41
议案十八：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案
...... 42议案十九：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告的议案 ...... 43
议案二十：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 44议案二十一：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺的议案 ...... 45
议案二十二：关于《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 46议案二十三：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案 ...... 47
宁波德昌电机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利召开，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、公司董事会办公室负责具体的股东大会有关程序和服务等各项事宜。
二、出席会议的股东请按照本次会议通知所记载的登记方法进行登记。会议当天，股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以 10 人为限，超过10 人时安排持股数最多的前 10 名股东依次发言。
五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的、可能损害公司及股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、与会股东将推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票，股东对提案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的北京市中伦律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

宁波德昌电机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
（二）会议召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
二、会议议程：
（一）与会人员签到
（二）主持人宣布会议开始并介绍本次股东大会的出席情况
（三）宣读 2024 年年度股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项宣读本次会议各项议案，介绍议案要点
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年度财务决算报告》
4、《2024 年年度报告及摘要》
5、《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》8、《关于购买董监高责任保险的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案》
12、《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
13、《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
16、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
17、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
18、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》19、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
22、《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）听取独立董事年度述职报告
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）主持人宣布现场会议表决结果
（十一）休会，等待汇总网络投票结果
（十二）宣读股东大会决议
（十三）签署会议决议及会议记录
（十四）律师宣读本次股东大会见证意见
（十五）主持人宣布现场会议结束

议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是德昌股份挂牌上海证券交易所的第三个完整会计年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护了公司和股东利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、总体经营情况回顾
2024 年，按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，统筹推进各项经营发展工作，紧抓市场机遇，布局新业务、开拓新客户、研发新产品，聚焦客户需求，坚持创新驱动发展，通过规模化、专业化、国际化路径，践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以 EPS 电机为战略性业务”的发展战略。2024 年，公司经营业绩持续稳健增长，营业收入突破 40 亿元，同比增长 47.56%，归母净利润突破 4 亿元，同比增长 27.51%，剔除汇兑收益影响后的净利润为 3.76 亿元，同比增长 28.58%。各板块业务蓬勃发展，其中：家电业务实现营业收入 35.11 亿元，同比增长 43.08%；汽车零部件业务实现营业收入4.12 亿元，同比增长 104.54%。
（一）汽车零部件业务首年盈利，规模迅速扩大
作为公司 2017 年开始布局的新业务，从 2017 年至 2021 年，公司用五年时
间完成“0-1”的积累，打造了自身在 EPS 电机、制动电机行业的核心优势和实力。近几年，公司“研发品质优秀、客户响应迅速、成本优势”等综合能力得以被客户认可，行业影响力不断提升，收入规模也随之迅速提升，从 2022 年量产
第一年的 0.7 亿、到 2023 年 2 亿、2024 年 4 亿，2024 年年供应量已超过 200
万台，逐步形成规模效应。2024 年，汽车零部件业务也实现了首年盈利，新增定点项目 9 项，全生命周期总销售金额超过 23 亿人民币。
公司汽车电机的国产化替代之路迈出了坚实的一步，未来将继续努力奋斗，致力于成为知名的有国际竞争力的国内 EPS 电机、制动电机行业领导企业。
（二）家电多品类协同布局，规模实现大幅增长

公司家电业务基于多年在研发、交付端积累的核心优势，持续推进多品类发展策略，开拓国内外业务，快速提升规模。目前，家电业务已初步形成覆盖“地面清洁电器、环境家居电器、个人护理电器和厨房电器”品类分布格局。报告期内，收入规模大幅增长，其中吸尘器业务实现营业收入 21.24 亿元，同比增长30.22%，小家电实现营业收入 13.86 亿元，同比增长 68.60%。
公司后期仍将不断丰富产品矩阵，前瞻布局有竞争力的产品赛道，以打开新领域市场空间，为未来业绩增长奠定基础。
（三）拓展多元客户结构、推进海外产能布局，灵活应对宏观环境变化
公司始终高度重视宏观环境变化，长期以来，通过主动拓展多元客户结构、推进全球产能布局、建立海外供应链，以应对单一市场需求波动和地缘政治风险的影响。作为 2018 年第一批前往海外建厂的小家电制造企业之一，已具备优秀的海外工厂运营能力，具有较强的先发优势。近两年，前瞻性地继续积极推进全球化发展战略，投资“新建越南厂区年产 300 万台小家电产品项目”、“泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目”，多国基地布局确保了产品供应的稳定性和灵活性，可以实现不同地区间产能快速转移、灵活调配，满足客户需求；同时，积极开拓客户，覆盖更多国内外市场，推动客户多元化、品类多元化、区域分散化；储备完善海外供应链体系，以保障原产地要求及