汉商集团:汉商集团2024年度股东大会会议材料

（600774）
2024 年年度股东大会
会议文件
汉商集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一、2024 年年度报告及摘要 ...... 5
议案二、董事会 2024 年度工作报告...... 6
议案三、2024 年度财务决算报告 ...... 16
议案四、监事会 2024 年度工作报告...... 21
议案五、独立董事 2024 年度述职报告...... 23
议案六、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 ...... 24
议案七、关于续聘会计师事务所的议案...... 25
议案八、关于续展及新增担保额度的议案...... 26议案九、关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案...... 30
汉商集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。
四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答。
五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。
六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。
七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

汉商集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；
二、会议审议事项：
1、2024 年年度报告及摘要；
2、董事会 2024 年度工作报告；
3、2024 年度财务决算报告；
4、监事会 2024 年度工作报告；
5、独立董事 2024 年度述职报告；
6、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于续展及新增担保额度的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。
三、股东发言；
四、股东表决；
五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；
六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；
七、律师宣布法律意见书；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、主持人宣布会议结束。

议案一、2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2024年年度报告》及摘要。
详见附件：《汉商集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的年度报告及摘要。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 5 月 20 日

议案二、董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，面对复杂多变的外部环境和严峻的市场竞争形势，公司坚持党建
引领，坚决贯彻既定“大健康+大商业”双主业发展战略，紧扣“控本增效”“共同发展”两大主题，发力新质生产力，加速向“新”发展的韧性与活力。大健康板块，围绕“拓中药、强销售、攻研发”提升医药板块整体实力，拓展辅助生殖医疗业务；大商业板块，落实商业会展业精准定位和提档升级，增强创效能力。公司坚守初心使命、勇于担当作为，狠抓经营管理工作落实，保持公司持续健康稳定发展。
一、经营情况讨论与分析
2024 年，公司全年实现营业收入 11.75 亿元，比去年同期减少 21,419.95
万元，同比减少 15.41%；实现归属于上市公司股东净利润-1,458.72 万元，比去年同期减少 7,579.36 万元，同比下降 123.83%。报告期内公司各项主要工作开展情况如下：
医药大健康领域，公司秉持“持续、健康、优质发展”的经营理念，继续谋求拓宽产业布局。旗下迪康药业主要围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，对外坚持营销导向，对内全力开源节流，携三类植入可吸收医疗器械、可吸收生物材料等多种医疗产品亮相第 89 届中国国际医疗器械博览会，备受瞩目。按既定计划稳步推进迪康中药(原东方药业)的复工复产工作，报告期内已完成 9 条生产线 19 个品种复产，实现 13 个产品上市销售。
辅助生殖板块，以华科生殖营运管理为核心，在机制、制度、流程的优化改革上下功夫，提升医疗质量，提高客户服务质量和水平。积极推进杨泗港新院区建设，为患者、客户打造更好的就医环境。报告期内，梳理医院授权体系，明确各部门职责权限，改革薪酬方案，强调成本控制和绩效管理，提升资源利用率。依托特色诊疗整合资源全方位推广，与业界同行形成差异化竞争。构建新媒体宣传阵地，树立医院名医品牌。持续推进医院信息化建设，完善医院信息管理系统、电子病历系统、医学影像信息系统等。同时，结合医疗各专业特点及行业要求标准，调整医院各专业质量委员会，积极开展继续教育培训，严格落实医疗核心制度，强化医疗服务管理，优化医疗服务流程，开展病历书写质量持续监督，加强医院感染管理和临床药事管理，促进临床合理用药。此外，成功举办国家级继续教育项目《人类精液标准化分析及质量控制高级培训班》，协办 2024 年度长江生殖健康论坛等活动，完成省级继续医学教育项目 1 项，省级Ⅰ类 4 分。全年发表
论文 5 篇、学术会议交流论文 36 篇、科普视频 1 部、壁报 1 篇、获授权的专利
3 项、申请专利 1 项。
商业会展板块，一方面，各购物中心、经营公司把关注市场变化、研究市场发展趋势为工作的关注点和出发点，认真分析自身所处商圈的优劣势，针对房屋结构老化、建筑非一次成型等共性问题，及在品类定位、品牌招商、业态更新、项目引进、环境动线等方面存在的个性问题，精准定位，有序推进调改工作，保持商业板块竞争活力。另一方面，武汉国际会展中心深化经营转型升级和创新，“外修颜值，内练实力”，致力打造最好的展览会议场所，为客户提供最好的展览内容。公司展览中心抓住“大会展”产业体系建设契机，双馆联动，错位发展，构建会展场馆服务新格局。

二、报告期内公司所处行业情况
（一）医药业务
医药制造行业是关系国计民生、经济发展的战略性产业。近年来，我国加大力度推进医药工业发展，不断完善政策体系，推动医药工业一批龙头企业规模壮大、产业链供应链韧性水平和创新能力不断提升。根据国家统计局统计数据，2024 年规模以上医药工业企业实现营业收入 25,298.5 亿元，同比持平；实现利润 3,420.7 亿元，同比下降 1.1%；医药制造业营收增速低于整体工业企业，但利润增速高于后者。
在人口结构老龄化趋势愈发明显的社会背景下，国内化学药品与中成药需求市场总体较为稳定。中药产业规模不断扩大，供应保障能力不断增强，在医药产业中的占比超过五分之一，已成为我国医药产业的重要组成部分和核心竞争力的重要体现。随着行业格局优化与产业升级，同时医药制造行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征，因此医药制造行业发展的长期向好趋势不变。
2024 年是“十四五”发展时期的第四年，工信部数据显示，“十四五”以来，
我国医药工业主营业务收入年均增速为 9.3%，利润总额年均增速为 11.3%，发展基础更加坚实、产业体系进一步优化，医药工业不断提质增效。国家发布多份规划性文件，对今后带量采购、挂网准入等工作的开展作出顶层规划，保障了药企发展所需的良好外部环境。同时推动医药产业转型升级，更好满足人民群众医疗卫生需求，为医药行业长期稳健发展提供沃土。
（二）医疗器械
中国医疗器械行业近十年呈现跨越式发展态势，市场规模从 2015 年 6,300
亿元跃升至 2025 年预计 1.88 万亿元，年均复合增速 11.5%，显著高于全球平均
水平。这一增长由三大核心驱动力支撑：人口老龄化催生持续医疗需求，居民健康消费持续升级，以及国家战略层面的政策赋能。特别是"十四五"期间《医疗装备产业发展规划》等政策的实施，推动行业向高端化、智能化方向加速转型。
在政策引导与市场竞争的双重作用下，国产替代进程全面提速。国家集采政策已覆盖冠脉支架、人工关节等核心高值耗材领域，2024 年第五批国采数据显示，国产品牌在主流品种市占率持续攀升。以人工关节领域为例，国产报量份额从首次集采反超进口到 2024 续约时再增 19 个百分点，头部企业市场集中度显著提升。据《中国医疗器械蓝皮书 2024》统计，骨科耗材国产 CR3/CR5 较 2021年分别提升 5.3 和 9 个百分点，产业集群化发展和产业链协同效应日益显现。当前行业正经历从规模扩张向价值创造的深刻变革，技术创新与政策红利共同构筑起头部企业的竞争护城河，为行业高质量发展注入持久动能。
（三）商业运营业务
2024 年，中国经济继续保持总体稳定增长，增速虽较 2023 年有所放缓，但
消费市场逐步回暖，服务消费和商品零售均呈现增长态势，全国商业市场经济进一步巩固了 2023 年的复苏势头。国家统计局数据显示，2024 年全年社会消费品
零售总额达到 487,895 亿元，同比增长 3.5%。固定资产投资规模超 52 万亿元，
比上年增长约 3.1%，内需对经济增长的贡献率进一步提升至 69.7%，显示出内需驱动经济增长的强劲动力。消费市场在 2024 年继续成为