国检集团:“国检转债”2025年第一次可转换公司债券持有人会议材料

转债简称：国检转债
转债代码：113688
中国国检测试控股集团股份有限公司
“国检转债”2025 年第一次
可转换公司债券持有人会议材料
二○二五·北京

转债简称：国检转债
转债代码：113688
目 录
“国检转债”2025 年第一次可转换公司债券持有人会议须知......- 1 -
“国检转债”2025 年第一次可转换公司债券持有人会议议程......- 3 -
债券持有人会议审议议案......- 4 -关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结
构的议案......- 5 -
“国检转债”2025 年第一次可转换公司债券
持有人会议须知
根据《公司法》《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券（2025 年 3 月修订）》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席债券持有人会议的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在债券持有人会召开过程中，债券持有人要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写债券持有人发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对债券持有人的问题予以回答。
三、债券持有人表决时，应准确填写债券持有人姓名及持有数量，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大债券持有人的利益，公司不向参加债券持有人会的债券持有人发放礼品。

五、债券持有人参加债券持有人会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他债券持有人的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京高朋律师事务所执业律师出席本次债券持有人会，并出具法律意见。

“国检转债”2025 年第一次可转换公司债券
持有人会议议程
会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、债券持有人审议议案
关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案
四、债券持有人发言及答疑
五、债券持有人对大会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、宣读债券持有人会决议
债券持有人会议审议议案
关于调整部分募集资金投资项目募集资金
使用额度及内部投资结构的议案
各位债券持有人及债券持有人代表：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟在未改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构进行调整。相关内容如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1227 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用(不含税)5,660,377.36 元后公司实际收到的募集资金为
794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部到
账。另扣除与发行有关的费用 2.198.113.22 元，公司本次募集资金净额为 792.141.509.42 元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字〔2024〕第 010083 号
的《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，
公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、募集资金专户开
户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方
监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储。
二、募投项目和募集资金实际使用情况
（一）募投项目情况及资金使用计划
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 根据募集净额调整后
募集资金使用金额
1 中国国检测试控股集团股份有限公司湖 12,095.37 10,789.78
南华科检测实验室建设项目
2 中国国检测试控股集团股份有限公司湖 11,004.73 9,450.89
南公司检测实验室建设项目
3 中国国检测试控股集团股份有限公司河 13,419.88 12,654.65
北雄安检测实验室建设项目
中国国检测试控股集团股份有限公司基
4 于区块链技术的建材行业碳排放管理平 12,000.00 11,267.45
台建设项目
中国国检测试控股集团股份有限公司与
5 其控股子公司安徽拓维检测服务有限公 7,221.60 6,710.39
司联合收购云南云测质量检验有限公司
51%股权项目
中国国检测试控股集团股份有限公司收
6 购湖南华科检测技术有限公司49%股权项 4,630.50 4,488.41
目
7 偿还银行贷款及补充流动性资金 23,852.58 23,852.58

序号 项目名称 投资总额 根据募集净额调整后
募集资金使用金额
合计 84,224.66 79,214.15
（二） 募投项目资金投入情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目资金投入情况
如下：
单位：人民币万元
根据募集净
序号 项目名称 项目投资总 额调整后拟 累计投入募 剩余募集资
额 投入募集资 集资金金额 金金额
金金额
1 中国国检测试控股集团股份有限公 12,095.37 10,789.78 7,751.52 3,038.26
司湖南华科检测实验室建设项目
2 中国国检测试控股集团股份有限公 11,004.73 9,450.89 6,743.27 2,707.62
司湖南公司检测实验室建设项目
3 中国国检测试控股集团股份有限公 13,419.88 12,654.65 459.95 12,194.70
司河北雄安检测实验室建设项目
中国国检测试控股集团股份有限公
4 司基于区块链技术的建材行业碳排 12,000.00 11,267.45 970.97 10,296.48
放管理平台建设项目
中国国检测试控股集团股份有限公
5 司与其控股子公司安徽拓维检测服 7,221.60 6,710.39 5,266.07 1,444.32
务有限公司联合收购云南云测质量
检验有限公司 51%股权项目
中国国检测试控股集团股份有限公
6 司收购湖南华科检测技术有限公司 4,630.50 4,488.41 4,488.41 0
49%股权项目
合计 60,372.08 55,361.57 25,680.19 29,681.38
其中中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检
测实验室建设项目（以下简称“雄安实验室项目”）的各项
费用具体构成如下：
单位：人民币万元
序号 费用类型 项目投资总额 拟投入募集 累计投入募 投入进度 剩余募集资
资金金额 集资金金额 比例 金金额
1 场地购置费 8,569.70 8,569.70 - - 8,569.70
2 场地租赁费 300.00 - - - -
3 设备购置费 2,515.00 2,515.00 441.21 17.54% 2,073.79
4 建设工程费 1,569.95 1,569.95 18.74 1.19% 1,551.21
5 铺底流动资