伊利股份:中信证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的核查意见

中信证券股份有限公司
关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司
部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”、“公司”或“伊利集团”）2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就伊利股份 2021 年非公开发行募集资金投资项目结项、节余募集资金使用及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9
日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63 元。
公司募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000807 号）。
二、募集资金管理和使用情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐人中信证券分别与上海浦
东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会临
时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔年产 53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目结项，并将节余募集资金 16,972.87 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐人中信证券出具了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚未结项的募投项目及募集资金专项账户
余额储存情况如下：
募集资金投资项 专户单位名称 专户存储银行名称 账号 截止日账户余
目 额（万元）
呼和浩特液态奶 内蒙古金灏伊 上海浦东发展银行
全球领先 5G 绿色 利乳业有限责 股份有限公司呼和 59010078801 114,971.88
生产人工智能应 任公司 浩特分行营业部 500001884
用示范项目
数字化转型和信 内蒙古伊利实 中国民生银行股份
息化升级项目 业集团股份有 有限公司呼和浩特 633818704 54,294.79
限公司 分行营业部
合计 169,266.67
三、部分募投项目结项及募集资金节余情况
本次拟对呼和浩特液态奶全球领先5G 绿色生产人工智能应用示范项目进行结项，项目实施主体为公司全资子公司内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司。
（一）募投项目计划投资和实际投资情况
1、项目实施主体及立项情况
项目已取得土默特左旗行政审批和政务服务局《项目备案告知书》（项目代
码 ： 2103-150121-07-05-338797 ） 及 《 项 目 备 案 告 知 书 》（ 项 目 代 码 ：
2103-150121-07-05-250106）；呼和浩特市生态环境局《关于液态奶全球领先 5G绿色生产人工智能应用示范项目环境影响报告表的批复》（呼环政批字[2021]61号）。
2、项目投资计划
项目总投资为 386,024.78 万元，拟使用募集资金 334,000.00 万元，项目具体
投资情况如下表：
序号 投资类别 投资金额（万元） 拟使用募集资金金额(万元)
1 土建工程 117,078.21 100,000.00
2 设备购置 265,635.80 233,300.00
3 前期费用 1,310.77 700.00
4 流动资金 2,000.00 -
合计 386,024.78 334,000.00
3、项目建设周期及预计效益
项目建设周期为 19 个月，项目内部收益率为 31.42%，投资回收期为 3.14
年，达到预定可使用状态时间为 2023 年 4 月。
4、项目实际投资情况
项目实施过程中，公司加快建设及资金投入进度，实际于2022年7月正式投产。项目已按计划完成生产车间及辅助设施，能源动力设备以及18条自动化生产线等建设工作，主要生产金典、舒化系列纯牛奶、安慕希常温酸奶等产品。作为全球产能领先的单体工厂，项目引进大数据、物联网、人工智能、5G等技术，配备了全球自动化水平最高的生产设备。2022年投产至2024年12月底，累计实现产能1,148,108吨，利润144,866.59万元。通过本项目，公司借助内蒙古地区丰富的原奶资源，进一步完善了产能布局，优化公司产品结构，为消费者提供了高品质的健康产品与服务。
（二）募集资金投入使用及节余情况
截至2024年12月31日，因项目部分费用支付时间周期较长尚未到资金支付节点，存在尚未支付的尾款及质保金，后续在满足付款条件时，公司将按照相关合
同约定通过募集资金专户支付。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 承诺投资 累计投入 已收到利 待支付款 节余募集资
总额 金额 息 项金额 金总额
呼和浩特液态奶全球
领先 5G 绿色生产人 334,000.00 230,313.02 11,284.90 5,886.92 109,084.96
工智能应用示范项目
合计 334,000.00 230,313.02 11,284.90 5,886.92 109,084.96
注 1：项目募集资金专户已产生和未来产生的利息收入将按项目实际需求进行支付。
注 2：节余募集资金总额=承诺投资总额-累计投入金额+已收到利息-待支付款项金额。
（三）募集资金节余情况说明
国内经济处于恢复发展阶段，短期内国内消费者信心指数总体位于低位徘徊，结合公司现有整体产能满足市场需求等情况，为科学、合理使用募集资金，保证募集资金发挥应有价值和作用，公司审慎决定，暂缓了部分生产设备的投入。未投入的募集资金主要为 14 条生产线设备费用，后续公司将根据市场需求恢复以及企业新增产能等需要，通过自有资金进行相关生产设备的投入和建设。
近年来，公司持续提升全球供、产、销的统筹规划和运营协同能力，聚焦优质产能，并不断优化布局、兼顾规模效应与柔性生产，合理调配国内外各生产基地间的生产计划和产能任务，项目现有投入程度已能有效满足公司整体产能供给方面的需求，且预留有足够空间，可供未来增加设备投入使用，符合目前公司业务发展和未来战略规划。
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本。在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金的支出。同时，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。
（四）募投项目结项及节余募集资金使用计划
鉴于上述情况，公司拟对呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目进行结项。同时，为提高募集资金的使用效率，更好地满足公司未来业务发展需要，充分结合、运用最新人工智能及算力技术等资源，进一步升级完
善数业融合的数智化体系建设，以及优化产能结构、升级硬件设备，公司拟在扣除项目尚未支付的尾款及质保金 5,886.92 万元后，将项目节余募集资金109,084.96 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）中的68,900.00 万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目；将 6,000.00万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目；并将剩余的节余资金 34,184.96 万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
上述项目建设使用节余募集资金事项，不涉及关联交易，使用募集资金金额占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额的 6.22%。
四、新募投项目的具体情况
（一）人工智能及安全能力升级数智化转型项目
1、项目基本情况：本项目拟推动实施“人工智能能力建设”“安全体系建设”“业务系统优化和重构”三类建设项目，加速业务全价值链实现数智化建设与赋能。
2、项目投资概算：
本项目总投资为 68,900.00 万元，拟使用募集资金 68,900.00 万元，项目具体
投资情况如下表：
序 投资类别 投资金额（万元） 拟使用募集资金金额 占比
号 (万元)
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