春秋航空:春秋航空关于公开发行2025年公司债券预案公告

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-018
春秋航空股份有限公司
关于公开发行 2025 年公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求以及公司经营业务发展需要，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”“公司”或“本公司”）拟发行公司债券。发行预案如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，本公司董事会认为，本公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）票面金额及发行规模
本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行，本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）（以下简称“本次公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及发行方式
本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律、法规规定的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次公司债券不向公司股东优先配售。
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会注册后，既可采取一次性发行，
也可以采取分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）。债券品种可以为单一期限
品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（四）债券利率及支付方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（五）担保方式
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（六）赎回条款或回售条款
本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债、购买固定资产或符合法律、法规规定的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（八）募集资金专项账户
本次发行募集资金到位后将存放于公司董事会及其授权人士决定的专项账户中。
（九）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及其授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）公司债券的承销及上市
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会及其授权人士在本次公司债券发行结束后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
（十一）股东大会决议的有效期
本次发行相关决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。于前述有效期内，公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册的，本决议有效期自动延长至本次公司债券全部发行完毕之日或中国证监会对本次公司债出具的注册文件的有效期届满之日（二者孰晚）。
（十二）授权事宜
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的本次发行方案框架和原则下，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等
与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、就本次公司债券发行及申请上市向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，执行所有必要的步骤，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据有关法律法规和公司章程规定、监管部门的意见（如有）对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
6、办理与本次发行有关的其他一切事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、发行人简要财务会计信息
（一）公司最近三年财务报表
1、最近三年合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 1,022,380.90 1,158,268.86 1,020,838.79
交易性金融资产 1.83 1.48 12,002.01
衍生金融资产 - - 2,841.56
应收账款 12,559.11 18,038.05 10,525.23
预付款项 39,930.52 38,498.69 42,789.95
其他应收款 37,250.11 35,657.26 52,756.00

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
存货 35,505.97 20,206.40 17,478.75
一年内到期的非流动资产 - 10,928.32 11,112.94
其他流动资产 53,650.74 16,366.24 14,236.16
流动资产合计 1,201,279.18 1,297,965.29 1,184,581.40
非流动资产
长期股权投资 557.88 495.82 464.33
其他权益工具投资 94,667.88 86,255.69 112,839.38
固定资产 2,492,199.02 1,907,347.95 1,728,277.11
在建工程 221,266.80 621,419.91 689,471.93
使用权资产 174,176.51 285,385.86 381,786.01
无形资产 73,333.15 75,108.44 76,519.56
长期待摊费用 49,844.99 50,807.34 41,138.51
递延所得税资产 59,958.77 81,777.98 101,760.78
其他非流动资产 16,216.99 17,225.99 25,129.15
非流动资产合计 3,182,222.00 3,125,824.98 3,157,386.75
资产总计 4,383,501.18 4,423,790.27 4,341,968.15
流动负债
短期借款 62,893.17 378,469.86 540,498.01
衍生金融负债 45.65 1,479.60 324.55
应付票据 35,964.10 - 1