金博股份:国泰海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于湖南金博碳素股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。
上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5月 12 日出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证监会于 2021 年 6 月 9 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号），公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次
发行的可转债募集资金总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。
上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了
天职业字[2021]36586 号《验资报告》。
3、2021 年度向特定对象发行股票
根据中国证监会于 2022 年 5 月 17 日出具《关于同意湖南金博碳素股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。
上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出具了
天职业字[2022]37166 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用
647,408,011.81 元（不含补充流动资金），其中：以前年度使用 641,883,787.75 元，本年度使用 5,524,224.06 元，均投入募集资金项目。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
累计使用 515,019,491.68 元（不含补充流动资金），其中：以前年度使用505,564,346.85 元，本年度使用 9,455,144.83 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述募集资金全部使用完毕，募集资金账户
已注销，注销前余额全部转入公司自有账户。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用
1,969,349,565.83 元（不含补充流动资金），其中：以前年度使用 1,583,294,719.89元，本年度使用 386,054,845.94 元，均投入募集资金项目；期末尚未使用的募集资金余额 709,085,339.75 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,459,510,390.23
其中：首次公开发行股票净额 865,272,075.47
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 594,238,314.76
加：首次公开发行募集资金存款利息收入 4,031,344.98
首次公开发行募集资金理财产品收益 15,148,276.72
加：可转换公司债券募集资金存款利息收入 1,559,610.19
可转换公司债券募集资金理财产品收益 7,158,946.02
减：首次公开发行募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 647,408,011.81
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 19,963,838.00
费用）
手续费支出 16,006.99
永久性补充流动资金 150,000,000.00
减：可转换公司债券募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 515,019,491.68
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 198,240,705.24
费用）
手续费支出 11,829.41
补充流动资金 20,000,000.00

项目 金额
减：首次公开发行和可转债节余募集资金投资其他项目投入金额 147,974,455.11
减：募集资金专户注销转入自有账户金额 6,978,773.14
期末尚未使用的募集资金余额 0
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情
况如下：
单位：元
项 目 金额
募集资金净额 3,069,944,907.29
加：募集资金存款利息收入 9,368,122.92
理财产品收益 65,301,975.47
未置换的发行费用 857,279.36
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,969,349,565.83
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行 454,046,080.63
费用）
手续费支出 8,779.46
补充流动资金 467,028,600.00
期末尚未使用的募集资金余额 709,085,339.75
其中：专户存款余额 43,085,339.75
现金管理金额 666,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票和向