博杰股份:民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:
一、保荐机构核查工作
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 万
元，坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的募集资金为 54,779.96 万元，已由
主承销商民生证券股份于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为52,245.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,245.90
截至期初累计发生额 项目投入 B1 42,561.07
利息收入净额 B2 2,350.80
本期发生额 项目投入 C1 4,677.70
利息收入净额 C2 242.99
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 47,238.77
利息收入净额 D2=B2+C2 2,593.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,600.92
实际结余募集资金 F 7,600.92
差 异 G=E-F 0.00
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限6 年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。
认购不足 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至 2021 年 11
月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 975.00 万元后实际收到的金额为人民币
51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇
入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。
2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,425.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 27,070.19
利息收入净额 B2 1,496.03
本期发生额 项目投入 C1 2,132.56
利息收入净额 C2 574.39
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 29,202.75
利息收入净额 D2=B2+C2 2,070.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,292.96
实际结余募集资金 F 24,292.96
差 异 G=E-F 0.00
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行
股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金专户存
储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
珠海博杰电子股份有限公司 广发银行股份有限公司 9550880207850200828 14.13
珠海分行
珠海博杰电子股份有限公司 中国民生银行股份有限 631628453 469.28
公司珠海人民路支行
珠海博杰电子股份有限公司 中国农业银行股份有限 44353101040033945 100.61
公司珠海香洲支行
珠海博杰电子股份有限公司 中国建设银行股份有限 44050164653700000778 16.90
公司珠海市分行
合 计 ------ ------ 600.92
理财产品明细如下：
单位：人民币万元
产品类型 购买日 产品名称 截止 2024 年 年化收 终止日 受托机