华发股份:国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之部分限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司
关于珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行股票之部分限售股上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票、向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对华发股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为向特定对象发行股票限售股。
（一）监管部门审核时间
公司于 2023 年 9 月 13 日收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日
出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）股份登记时间
本次发行新增股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕登记托管相关事宜，中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（三）锁定期安排
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期（月）
1 珠海华发集团有限公司 180,911,500 18
2 天安人寿保险股份有限公司（代天安人寿保 23,543,990 6
险股份有限公司-传统产品）

3 王秀娟 21,065,675 6
4 国泰基金管理有限公司 24,783,143 6
5 广发基金管理有限公司 18,587,360 6
中国人寿资产管理有限公司（代中国人寿保
6 险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L- 74,349,442 6
CT001 沪）
7 华夏基金管理有限公司 18,588,102 6
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人寿保
8 险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L- 26,022,304 6
CT001 沪）
9 泰康资产管理有限责任公司（代泰康人寿保 22,924,411 6
险有限责任公司-投连-行业配置）
10 海富通基金管理有限公司 19,206,937 6
11 国投瑞银基金管理有限公司 19,578,681 6
12 汇添富基金管理股份有限公司 18,587,359 6
13 中信证券股份有限公司 20,986,369 6
14 南方基金管理股份有限公司 46,840,112 6
15 工银瑞信基金管理有限公司 42,607,043 6
16 财通基金管理有限公司 21,270,125 6
17 诺德基金管理有限公司 35,147,447 6
合计 635,000,000 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的 2,117,161,116 股增加至发行后的 2,752,161,116 股。
公司于 2023 年 12 月 6 日回购注销了已离职股权激励对象的已获授但尚未
解锁的限制性股票 9,000 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由原来的 2,752,161,116 股变为至 2,752,152,116 股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本变更为 2,752,152,116 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
本次向特定对象发行股票的认购对象珠海华发集团有限公司承诺，在本次发行结束之日起 18 个月内不得转让其认购的本次发行的股票。
限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在违反上述承诺的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本次申请解除限售条件的股东是公司控股股东。公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 180,911,500 股。
本次限售股上市流通日期为 2025 年 5 月 6 日。
限售股上市流通明细清单：
持有限售股数 持有限售股占 本次上市流 剩余限售
序号 发行对象名称 （股） 公司总股本比 通股数 股数
例 （股） （股）
1 珠海华发集团有限公司 180,911,500 6.57% 180,911,500 0
合计 180,911,500 6.57% 180,911,500 0
六、股本变动结构表
类别 解除限售前 变动数 解除限售后
无限售条件流通股份 2,571,240,616 180,911,500 2,752,152,116
有限售条件股份 180,911,500 -180,911,500 0
合计 2,752,152,116 0 2,752,152,116
七、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对华发股份本次向特定对象发行限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱垚鹏 解 明
国金证券股份有限公司
年 月 日