佛山照明:国泰海通证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于佛山电器照明股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人” ）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”、“公司”或“发行人” ）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，公司采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截至
2023 年 11 月 9 日，公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
186,783,583股，募集资金总额 1,094,551,796.38元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元后，实际募集资金净额为人民币1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（众环验字(2023)0500031 号）。
募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时止，保荐人（主承销
商）国泰海通证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 9 日将扣除承销费和保荐费
（含增值税）人民币 3,174,200.21 元后的出资款余额人民币 1,091,377,596.17 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司广州分行开立的 38610180803687366 账号。
（二）募集资金的使用金额及当前余额

2024 年度公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为人民
币 11,330.95 万元；截至 2024 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出总额为
20,128.48万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额
如下：
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际收到募集资金 109,137.76
减：累积已使用募集资金金额（注1） 20,424.69
其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,797.53
募集资金置换自筹资金支付的发行费用 260.40
2024年直接投入募投项目的金额 11,330.95
2024年直接支付发行费用的金额（注2） 35.81
减：暂时闲置募集资金现金管理金额 59,900.00
加：累计理财收益及利息收入扣除手续费后的净额 556.63
截至2024年12月31日募集资金专户余额 29,369.70
注 1：“累积已使用募集资金金额”包含置换的发行前以自筹资金投入募投项目金额和扣除保荐承销费后的发行费用。
注 2：2023 年保荐机构从募集资金总额中扣除的保荐承销费金额为含税金额，本年度将上述扣除的保荐承销费对应的增值税额 17.96万元从一般户转回募集资金专户。
（三）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
2024 年 1 月 16 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，同意对募投项目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行调整，将计划投入佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目募集资金金额由 36,464.27 万元调整为 35,850.64 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原计划投入募集 调整后拟投入募集 变动金
资金 资金 额
1 佛山照明自动化改造与数 36,464.27 35,850.64 -613.63
字化转型建设项目

序号 项目名称 原计划投入募集 调整后拟投入募集 变动金
资金 资金 额
2 佛山照明海南产业园一期 25,252.91 25,252.91 0.00
3 智慧路灯建设项目 9,179.52 9,179.52 0.00
4 车灯模组生产建设项目 24,008.80 24,008.80 0.00
5 研发中心建设项目 14,549.68 14,549.68 0.00
合 计 109,455.18 108,841.55 -613.63
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山电器照明股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》
于 2023 年 3 月 14 日经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过。
同时，公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司佛山湖景支行、海南银行股份有限公司海口滨海支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。
为推进募投项目的实施，公司于 2024年 6月 18日召开第九届董事会第五十
七次会议、第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称“禅昌光电”）为募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的实施主体之一，并同意公司使用募集资金向禅昌光电提供借款不超过 1.35 亿元。根据募集资金管理的有关规定，公司及禅昌光电与保荐人国泰海通证券股份有限公司、广州银行股份有限公司佛山湖景支行签订了《募集资金四方监管协议》，对存放于禅昌光电的募集资金存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金具体存放情况如下：

序 账户余额
号 户名 开户行 银行账号 （人民币 资金用途
万元）
佛照（海 海南银行股份 佛山照明海
1 南）科技 有限公司海口 6003322900067 4,188.27 南产业园一
有限公司 滨海支行 期项目
佛山电器 中国光大银行 智慧路灯建
2 照明股份 股份有限公司 38610180803687366 3,978.33 设项目
有限公司 广州分行
佛山电器 广州银行股份 佛山照明自
3 照明股份 有限公司佛山 814007488880010086 7,274.14 动化改造与
有限公司 湖景支行 数字化转型
建设项目
佛山照明 广州银行股份 佛山照明自
4 禅昌光电 有限公司佛山 814007888880010107 3,709.76 动化改造与
有限公司 湖景支行 数字化转型
建设项目
佛山电器 中国建设银行
5 照明股份 股份有限公司 44050166004200000816 7,121.21 车灯模组生
有限公司 佛山南湖路支 产建设项目
行（注3）
佛山电器 招商银行股份 研发中心建
6 照明股份 有限公司佛山 757900009610010 3,097.99 设项目
有限公司 分行
合计 29,369.70