晶澳科技:中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于晶澳太阳能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，公司于 2020 年 9 月 15 日
向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为21.3 元/股，募集资金总额为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 5,160,754,708.55 元。
上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币39,245,282.95 元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币 2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积为人民币 4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 2,254,066.04 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额 8,288,983.67
加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02
减：发行相关费用 2,518,048.55
减：累计投入募投项目 4,490,466,270.11
减：使用募集资金暂时补充流动资金 92,000,000.00
减：使用募集资金永久补充流动资金 586,740,986.42
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 2,254,066.04
（二）2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年公司非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65 元。
上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币31,320,754.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元，
其 中 ： 增 加 股 本 为 人 民 币 74,382,624.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币
4,894,296,606.65 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 3,498,466.70 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 4,968,679,230.65

收支原因 金额（人民币元）
加：利息收入扣减手续费净额 5,333,308.11
减：累计投入募投项目 4,424,726,892.41
减：使用募集资金暂时补充流动资金 445,000,000.00
减：节余募集资金投入其他募投项目 100,000,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 787,179.65
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 3,498,466.70
（三）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023] 1164 号）同意注册，2023 年公司向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，发行价格按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币8,935,878,824.51 元。
上述资金已于2023年7月24日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所 (特
殊普通合伙) 验证，并出具中兴财光华审验字 (2023) 第 110003 号验资报告：向
不特定对象发行可转换债券募集资金合计为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币2,030,798.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 41,881,221.24 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 8,935,878,824.51
加：利息收入扣减手续费净额 6,750,964.32
加：其他募投项目节余募集资金投入 100,000,000.00
减：其他发行相关费用 2,030,798.54
减：累计投入募投项目 7,886,717,769.05

收支原因 金额（人民币元）
减：使用募集资金暂时补充流动资金 1,112,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 41,881,221.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
1、2020 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据公司制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年 9 月 24 日，公司 2020
年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体公司的控股子公司晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订
了《募集资金四方监管协议》。2020 年 9 月 24 日，公司、募集资金投资项目实
施主体公司控股子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）、募集资金投资项目实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能、中信建投证券分别与交通银行股份有限公司邢台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金五方监管协议》。
2021 年，公司因再次申请发行证券另行聘请中信证券担任保荐人，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的 2020 年非公开发行股票的
持续督导工作将由中信证券承接。2021 年 9 月 27 日，公司、义乌晶澳、中信证
券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金的管理情况

根据公司制度及深圳证券交易所有关规定，2022 年 4 月 28 日，公司、全资
子公司晶澳太阳能、全资子公司曲靖晶龙电子材料有限公司、全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司及控股子公司晶澳（扬