海容冷链:信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

青岛海容商用冷链股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-13

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
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certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025JNAA4B0044
青岛海容商用冷链股份有限公司
青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东：
我们对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)关于募集资
金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
海容冷链公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA4B0044
青岛海容商用冷链股份有限公司
我们认为，海容冷链公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海容冷链公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供海容冷链公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十四日

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1．公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行
了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由
主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资
金人民币 495,408,820.75 元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
2. 非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容商用冷链
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849，037.29 元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于
2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849，037.29 元，扣除各项发行费用人民币 2,075,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1．公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12月 31 日，公司可转换公司债券投资项目累计使用 243,317,900.60 元，
累计利息收入及理财产品收益 33,010,073.13 元，累计支付银行手续费 437.17 元。
2. 非公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目累计使用535,937,853.21元，累计利息收入及理财产品收益 21,722,384.63 元，累计支付银行手续费 263.00 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1． 公开发行可转换公司债券募集资金
2024 年度，公司可转换公司债券项目使用 18,274,634.30 元，其中：智能 冷 链 设
备及商用自动售货设备产业化项目使用 18,274,634.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司可转换公司债券项目累计使用 261,592,534.90 元，累计利息收入及现金管理收益38,453,181.10 元，累计支付银行手续费 487.17 元，可转债募集资金账户余额为270,595,382.89 元，其中存放于可转债资金专户 10,595,382.89 元，未到期的大额存单50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 210,000,000.00 元。
2. 非公开发行股票募集资金
2024 年度，公司募集资金投资项目使用 180,198,314.25 元，其中公司年产 100 万台
高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 35,822,969.71 元，在印度尼西亚新设子公司并新建商
用展示柜制造厂项目使用 144,375,344.54 元，补充流动资金项目 0.00 元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 716,136,167.46 元，累计利息收入及理财
产品收益 28,218,683.17 元，累计支付银行手续费 908.79 元，募集资金账户余额为296,138,191.42 元，其中存放于募集资金专户 11,138,191.42 元，未到期的大额存单50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 235,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
1.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 7 月 3 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份
有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报
告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2. 非公开发行股票募集资金
2022 年 7 月 25 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行
股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户
存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，可转换公司债券资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经 69040078801800002245 10,595,382.89
济技术开发区支行
合计 10,595,382.89
注：截至 2024 年 12 月 31 日，