拓普集团:招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司
关于宁波拓普集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对拓普集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面
值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）核准，公司已于 2024年 1 月通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60,726,104
股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除发行费用人民币 16,389,101.09 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10029 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及余额
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 358,113,845.13
减：购买理财产品（注） 440,000,000.00
加：赎回理财产品 840,000,000.00
减：2024 年度使用 390,233,349.50
加：2024 年存款利息收入减支付的银行手续费 15,488,210.96
减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金 400,000,000.00
加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金 300,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 283,368,706.59
注：公司本次募集资金 2024 年度累计购买理财产品 540,000,000.00 元，具体明细详见“三、（四）对
闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。此外，公司于 2023 年 12 月 29 日由招商银行募集资金
专户向中国银行理财专户划转 10,000 万元用于购买结构性存款，由于购买结构性存款投资冷静期为自签署
《认购委托书》起二十四小时，恰逢元旦假期，导致该理财产品于 2024 年 1 月 2 日购买成功。
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金
截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
2024 年 1 月 16 日实际募集资金净额 3,498,437,798.43
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 633,981,702.10
减：购买理财产品 3,955,000,000.00
加：赎回理财产品 2,905,000,000.00
减：2024 年度使用 480,235,423.72
加：2024 年存款利息收入减支付的银行手续费 51,078,165.57

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金 400,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 985,298,838.18
二、募集资金的管理和存放、专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司一直严格按照《管理制度》的规定对募集资金进行管理。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。
1、公开发行可转换公司债券专户监管协议的签署情况
公司于 2022 年 7 月 20 日已分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司以及拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司于 2022 年 8 月 3 日已分
别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司以及宁波拓普机电进出口有限公司、拓普集团墨西哥有限公司于 2024年 12 月 26 日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行（墨西哥）有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、向特定对象发行 A 股股票专户监管协议的签署情况
公司于 2024 年 1 月 19 日已分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司以及拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司、拓普滑板底盘（宁波）有限公司、拓普汽车底盘系统（安徽）有限公司、湖州拓普汽车部件有限公司、宁波域想智行科技有限公司于2024年3月14日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司新碶支行、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行（墨西哥）有限公司专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司上海
宁波拓普集团股份有限公司 574902895710668 活期存款 270,440,075.06
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限
宁波拓普集团股份有限公司 94110078801900003588 活期存款 63,567.46
公司宁波开发区支行
招商银行股份有限公司宁波 拓普电动车热管理系统（宁波）
574909514110901 活期存款 12,540.47
分行营业部 有限公司

募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
平安银行股份有限公司宁波 拓普电动车热管理系统（宁波）