苏利股份:苏利股份2024年年度报告摘要

公司代码：603585 公司简称：苏利股份
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 苏利股份 603585 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张哲 —
联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 —
电话 0510-86636229 —
传真 0510-86636221 —
电子信箱 zhangzhe@suli.com —
2、 报告期公司主要业务简介
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司所处行业为化学原料和
化学制品制造业。
1.农药
农药是重要的农业生产资料和救灾物资，农药的使用是提高农作物产量、改善农产品质量的重要途径，是保障国家粮食安全的最重要的手段之一。2024 年，我国农药市场整体需求维持低迷态势，价格持续走低，成本压力增大，整个农药行业面临前所未有的挑战。伴随着市场需求的温和复苏与产能的优化调整，我国农药行业将步入更加稳健、绿色的发展轨道。
根据 AgbioInvestor 数据，因农产品价格下跌、库存正常化及极端天气的影响，预计 2024
年全球作物保护市场将达到 700.61 亿美元。从区域上看，成熟市场承压，而新兴市场潜力凸显。北美与欧洲等成熟市场由于作物种植成本高以及气候因素影响销售额出现不同程度的下滑，而巴西凭借大豆、玉米、甘蔗和咖啡等主要作物的强劲需求，成为全球最大的作物保护产品市场，其1.7%的年复合增长率反映了巴西农业的持续扩张，2024 年该地区市场达到 143 亿美元。在人口增长带来的粮食需求持续增长、气候变化导致的病虫害加剧以及转基因作物推广等背景下，全球作物保护市场仍展现出稳定增长的态势。
2024 年 2 月 1 日起《产业结构调整指导目录（2024 年本）》实施，修订禁限用农药目录，为
推动产业结构调整优化，保障农药高质量发展提供了有力支撑。此外，《农药登记管理办法》《农药生产许可管理办法》《农药经营许可管理办法》《农药登记试验管理办法》《农药标签和说明书管理办法》等农药法规陆续开始修订并网上征求意见，基于征求意见稿不难看出，国家对农药行业的管理更加规范和严格，特别是“一品一标”（一个产品只能用一个商标）的推行可以减少农药产品的同质化，同时减少农药产品的规格数量，杜绝商家套证、借证现象。到 2025 年，农药产业体系将更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。
2024 年农药市场产品供需总体平稳，价格在触底后逐步缓慢回升，同比平均跌幅从 2023 年
的 30%左右收窄至 10%左右，大部分品种价格已接近底部，根据中国农药工业协会统计，2024 年我国农药总产量（折百）同比下降 2.18%。其中，杀虫剂产量同比增加 4.88%，除草剂和杀菌剂产量同比减少，降幅分别为 2.81%和 3.06%。根据中农立华监测，截至 2024 年底，原药价格指数报72.92 点，与去年指数同比跌幅 9.07%。尽管 2024 年农药价格普遍低迷，但行业依然展现韧性，部分产品如百菌清、阿维菌素和甲维盐等品种受下游供需变化影响，自四季度以来销售价格有所回升，市场表现良好。基于较好的库存去化情况以及在大豆锈病防治等领域具备独特优势，以及巴西等主要市场的强劲需求和农作物抗性管理价值提升，百菌清市场需求有望在未来一定时间内继续保持增长。
2.阻燃剂
为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。
根据 IMARC Group 信息，2024 年全球阻燃剂市场规模在 103.8 亿美元，预计 2033 年将达到 169.6
亿美元，2025-2033 年的年复合增长率为 5.56%。中国市场增长更为突出，2024 年中国阻燃剂市场规模已突破 256.6 亿元人民币，同比增长 24.99%。这主要得益于建筑、电子电气和汽车等行业对防火安全材料需求的持续增长。
新能源汽车、5G 通信、绿色建筑等新兴产业的崛起，为阻燃剂市场带来了新的增长点。例如，
锂电池隔膜用阻燃剂需求激增，预计 2025-2030 年该领域年均增速将达 25%。新能源汽车的普及带动了充电桩数量的快速增长，溴系阻燃剂等在充电桩材料中的用量持续攀升。在汽车内饰领域，阻燃剂与抗静电、抗菌等功能助剂的复合开发，可满足汽车内饰对多维性能的需求，为乘客提供更安全、舒适的乘车环境。航空航天、智能穿戴设备等领域对轻薄、高效阻燃材料的需求也在推
动新型阻燃剂的开发。
5G 通信技术的发展推动了基站建设的大规模开展。5G 基站设备中的塑料外壳、电路板等部件
对阻燃剂的性能要求更高，需要具备高效阻燃、低烟、低毒等特性，以确保设备在运行过程中的安全性，防止火灾事故对通信网络造成破坏。
家电和电子电器领域中对阻燃 PP、阻燃 PC/ABS 和 PET 等改性阻燃料的需求将保持持续增长。
其中电子电器领域大量使用溴系阻燃剂如十溴二苯乙烷和溴化聚苯乙烯，新能源汽车低烟无卤部分采用三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系列阻燃剂。
阻燃剂行业发展趋势预计未来有机阻燃剂逐渐由小分子向聚合物型大分子和有机无机复合型方向发展，与基体树脂相容性更好、更加耐抽出。公司的溴化聚苯乙烯产品契合聚合物型大分子阻燃剂发展方向，与树脂相容性好，且更安全环保。国内阻燃剂市场格局将逐步改变。在国家政策的大力支持下及国际产业链向国内的转移，中国已逐渐成为阻燃剂生产和消费大国。本国企业在国内市场份额逐步提升，落后中小型企业逐渐退出市场，产业链逐渐向高效环保的规模化上市企业整合。
（一）公司主要业务
公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。
农药类产品主要包括百菌清、嘧菌酯、除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰、啶酰菌胺等农药原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈、对氯苯硼酸等农药中间体。
阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯、三聚氰胺聚磷酸盐、阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括二苯基乙烷等阻燃剂中间体。
其他精细化工产品类主要为氢溴酸、医药中间体等产品。
（二）经营模式
1．采购模式
公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。
2．生产模式
公司主要产品的生产环节都在子、孙公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法律法规等相关要求，制定了安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。
3．销售模式
公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2024年 2023年 本年比上年 2022年
增减(%)
总资产 5,741,871,451.16 5,688,167,908.14 0.94 5,317,319,034.62
归属于上市公 2,465,062,828.42 2,480,594,818.74 -0.63 2,616,563,559.03
司股东的净资
产
营业收入 2,308,972,709.13 1,958,208,461.85 17.91 3,150,170,752.32
扣除与主营业
务无关的业务
收入和不具备 2,261,679,676.19 1,884,183,804.04 20.03 2,996,250,931.69
商业实质的收
入后的营业收
入
归属于上市公
司股东的净利 -10,846,972.54 20,076,565.96 -154.03 315,328,474.85
润
归属于上市公
司股东的扣除 -12,733,899.63 21,696,405.00 -158.69 311,659,364.14
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 -41,724,481.52 216,380,552.74 -119.28 519,443,185.81
额
加权平均净资 -0.44 0.79 减少1.23个百分 12.78
产收益率（%）