节能铁汉:中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对节能铁汉 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金到位情况
1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人
民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述资金
已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
3、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225 号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）142,180,094 股，发行价格为2.11 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.34 元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99 元后，实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费用后，公
司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。上述资金已于 2023 年 6 月 19
日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了报告文号为“致同验字[2023]第 110C000289 号”的《验资报告》。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
（1）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣
除手续费后的累计利息收入净额 11,854,626.35 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共502,925,051.02元，累计用于补充流动资金151,549,988.63元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,749,984.02元。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除
手续费后的累计利息收入净额 2,920,056.47 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,258,600,000 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 2,729,300,000元，累计被司法划扣资金 20,369.55 元。募集资金专户存储余额 5,641,610.29 元。
（3）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为 299,999,998.34 元，扣除承
销费和保荐费 1,799,999.99 元后，实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。扣除手续费后的累计利息收入净额 4,739.55 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共23,506,500.85 元，累计用于补充流动资金 87,262,564.30 元,累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,715,294.83 元。募集资金专户存储余额5,782,943.87 元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金累计直接投入募投项目 502,925,051.02 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣
除手续费后的累计利息收入净额 11,872,647.65 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共502,925,051.02元，累计用于补充流动资金151,549,988.63元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,768,005.32元。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金累计直接投入募投项目 35,292,388.19 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除
手续费后的累计利息收入净额 2,935,382.16 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,323,085,668.89 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金3,792,600,000 元，累计被司法划扣资金 20,369.55 元。募集资金专户存储余额4,471,267.09 元。
（3）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金累计直接投入募投项目 23,506,500.85 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为 299,999,998.34 元，扣除承
销费和保荐费 1,799,999.99 元后,实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。扣除手续费后的累计利息收入净额 14,568.6 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共23,506,500.85 元，累计用于补充流动资金 87,262,564.30 元,累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,715,294.83 元。募集资金专户存储余额5,792,772.92 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理办法于 2021 年10 月 28 日经公司董事会四届十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳
中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集
资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金
三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有 696870479 活期存款 330,000,000.00 6,764,061.30
限公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公 11015042738381 活期存款 149,999,988.63 已销户
司深圳卓越城支行
中国银行股份有限公 749766806820 活期存款 169,000,000.00 已销户
司深圳东海支行
中信银行股份有限公 8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 2,768.88
司深圳沙河支行
中国建设银行股份有 44050172865100000232 活期存款 - 1,175.14
限公司梅州嘉应支行
合计