中环环保:国泰海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于安徽中环环保科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，对中环环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环
保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币
943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］56 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商
海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人
民币 100.00 元/张。截至 2022 年 5 月 12 日止，本公司实际已向不特定对象发行
可转换公司债券 864.00 万张，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元后，实际募集资金净额为人民币858,183,343.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2022]230Z0101 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 10 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 21,496.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,496.10 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入
项目的募集资金款项共计 54,661.82 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.71 万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金专户余额 0.27 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 0.27 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。募集资金使用情况明细表如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目 金额
1 实际募集资金金额 54,449.99
2 支付的发行费用 94.33
3 募投项目累计投入金额 54,661.82
4 募集资金专户利息收入净额 8.71
5 募集资金购买理财产品投资收益 297.72
6 转入自有资金账户金额 0.27
7 募集资金专户余额（7=1-2-3+4+5-6） -

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 5 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入 38,177.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 38,177.26 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计
82,424.53 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207.67 万元，累计收到理财产品收益 112.35 万元，累计转入公司自有资金账户 18.26 万元，永久性补充流动资金 3,695.56 万元，因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将该募集资金专户予以注销。募集资金使用情况明细表如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目 金额
1 实际募集资金金额 85,818.33
2 募投项目累计投入金额 82,424.53
3 募集资金专户利息收入净额 207.67
4 募集资金购买理财产品投资收益 112.35
5 转入自有资金账户金额 18.26
6 铺底资金项目使用 411.65
7 收回铺底资金 411.65
8 转永久性补充流动资金金额 3,695.56
9 募集资金专户余额（9=1-2+3+4-5-6+7-8） -
二、募集资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 10 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发
区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。
2020 年 10 月 23 日，公司与泰安岱岳区中环水务有限公司、徽商银行股份
有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
2020 年 10 月 23 日，公司与惠民中环新能源有限公司、中国工商银行股份
有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 2024 年 12 月 备注
31 日余额
中国农业银行股份有限公司 12189001040037492 - 2022 年 9 月 15
合肥经济技术开发区支行 日已注销
徽商银行股份有限公司合肥 225000122671000002 - 2022 年 9 月 15
分行 日已注销
中国工商银行股份有限公司 1309075019200034613 - 2022 年 9 月 19
桐城支行 日已注销
合计 —— -
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 5 月 12 日，公司与浦发银行合肥分行营业部、海通证券股份有限公
司签订《募集资金三方监管协议》，并在上述浦发银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2022 年 5 月 12 日，公司与承德中环环保新能源有限公司、中国农业银行股
份有限