3-2中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)(中国邮政储蓄银行股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
中信证券股份有限公司
关于中国邮政储蓄银行股份有限公司
向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
联席保荐机构
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时
2 座 27 层及 28 层 代广场（二期）北座
二〇二五年四月
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，与中金公司合称“联席保荐机构”）接受中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）出具本上市保荐书。
联席保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
英文名称 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINACO., LTD.
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
统一社会信用代码 9111000071093465XC
成立时间 2007 年 3 月 6 日
注册资本 9,916,107.6038 万元
法定代表人 郑国雨
A 股上市时间 2019 年 12 月 10 日
A 股上市板块 上海证券交易所主板
吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事
经营范围 银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
联系电话 010-68858158
邮政编码 100808
传真 010-68858165
公司网址 www.psbc.com
电子信箱 psbc.ir@psbcoa.com.cn
本次发行证券类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：百万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 17,084,910 15,726,631 14,067,282
其中：发放贷款和垫款 8,684,144 7,915,245 6,977,710
负债总额 16,053,261 14,770,015 13,241,468

项目 2024 年 2023 年 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
其中：吸收存款 15,287,541 13,955,963 12,714,485
股东权益总额 1,031,649 956,616 825,814
其中：归属于银行股东的权益合计 1,029,669 954,873 824,225
2、合并利润表主要数据
单位：百万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 348,775 342,507 334,956
营业支出 (255,176) (250,998) (243,772)
营业利润 93,599 91,509 91,184
利润总额 94,592 91,599 91,364
净利润 86,716 86,424 85,355
其中：归属于银行股东的净利润 86,479 86,270 85,224
扣除非经常性损益后的归属于银行股 85,576 86,163 84,940
东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：百万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 397,276 263,337 474,914
投资活动产生的现金流量净额 (480,399) (242,428) (511,507)
筹资活动产生的现金流量净额 (30,778) 192,247 (37,737)
现金及现金等价物净增加/（减少）额 (113,812) 213,247 (73,784)
4、最近三年非经常性损益明细表
单位：百万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
政府补助 242 171 255
非流动资产处置净收支 63 31 60
赔偿金及罚没等净收支 83 19 8
长短款净收支 16 17 12

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
案件及诉讼预计损失 899 (10) -
清理睡眠户净损益 (25) (49) 65
其他营业外收支净额 (35) (5) (11)
小计 1,243 174 389
减：所得税影响数 328 67