合合信息:上海合合信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码： 688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-013
上海合合信息科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合合信息”）董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 55.18 元，共计募集资金 1,379,500,000.00 元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用 79,671,200.00 元（为承销和保荐费用 86,167,400.00元扣除本公司已采用自有资金支付的 6,496,200.00 元）后的募集资金为
1,299,828,800.00 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2024 年 9 月 23
日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券直接相关的费用 29,988,181.13 元后，本公司本次募集资金净额为1,269,840,618.87 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第 10272 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 973,612,682.32 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,379,500,000.00
减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） 79,671,200.00
收到募集资金总额 1,299,828,800.00
加：2024 年度专户利息收入 3,353,096.03
减：支付部分发行费费用（不含增值税） 14,328,301.88
募投项目投入 15,239,438.83
购买理财产品支出 300,000,000.00
专户手续费支出 1,473.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金期末余额 973,612,682.32
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2023 年 11 月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024 年 10 月 28 日，本公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
一次会议分别审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增加实施地点，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。公司调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，新增募投项目实施主体分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下：

序 募投项目 增加前实 增加后实施主体
号 施主体
1 人工智能C端产品及B端服务 公司
研发升级项目 公司和合合信息广州分公司、上海生腾、
2 人工智能核心技术研发升级 公司 上海临冠、上海盈五蓄
项目
3 商业大数据C端产品及B端服 公司
务研发升级项目 公司和上海生腾、上海生腾苏州分公司、
4 商业大数据核心技术研发与 公司 上海生腾北京分公司
数据中台建设项目
公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币 29,800.00 万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币 15,000.00 万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币 9,900.00 万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币 4,900.00 万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。
为了便于募投项目实施，公司于 2024 年 10 月 28 日连同保荐机构中国国际金
融股份有限公司、公司全资子公司上海生腾、上海生腾苏州分公司及上海生腾北京分公司分别与募集资金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部署了《募集资金六方监管协议》。公司于
2024 年 10 月 28 日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上
海临冠、上海生腾、上海盈五蓄及合合信息广州分公司分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部署了《募集资金七方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金向上海生腾实际增资 5,000.00
万元，向上海临冠实际增资 3,400.00 万元。截至报告出具日，上海生腾及上海临
冠尚未进行注册资本工商变更。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
公司 中信银行股份有限公司上海分 8110201012101707499 32,649,754.19
行营业部
公司 中国建设银行股份有限公司上 31050175360000005054 193,490,328.00
海杨浦支行
公司 平安银行股份有限公司上海分 15465338090009 37,230,935.23
行营业部
公司 招商银行股份有限公司上海分 121930752510008 623,992,264.90
行营业部
合合信息广州分 中国建设银行股份有限公司上 31050175364300001825 1,999,400.00
公司 海国定路支行
合合信息广州分 招商银行股份有限公司上海分 121978444510003 250,000.00
公司 行营业部
上海临冠 中国建设银行股份有限公司上 31050175364300001828 -
海国定路支行
上海临冠 招商银行股份有限公司上海分 121937408710001 34,000,000.00
行营业部
上海生腾 中信银行股份有限公司上海分 8110201012601835353 17,500,000.00
行营业部
上海生腾 中国建设银行股份有限公司上 31050175364300001827 7,000,000.00
海国定路支行
上海生腾 平安银行股份有限公司上海分 15162521270005 25,000,000.00
行营业部
上海生腾 招商银行股份有限公司上海分