信测标准:五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

五矿证券有限公司
关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）股票发行
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11 号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A
股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。
截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，
扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为 755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年及以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元（其中，项目支出
140,529,300.90 元，发行费税额 4,045,938.25 元），用自有资金先行垫资；2021 年度实际使
用募集资金 117,493,474.56 元（含 5500 万元超募资金补充永久性流动资金金额），2021 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,831,909.86 元；2022 年度实际使用募集
资金 125,752,947.53 元（含 5,500 万元超募资金补充永久性流动资金金额），2022 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,053,377.52 元；2023 年实际使用募集资金32,213,463.67 元，2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,161,236.05 元。
2024 年实际使用募集资金 62,612,448.03 元（含 5,500 万元超募资金补充永久性流动资金金
额），2024 年月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 823,771.87 元。截至 2024
年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 482,647,572.94 元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 20,870,295.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
48,207,754.84（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 5,207,754.84 元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为 20,000,000.00 元、购买结构性存款金额为 23,000,000.00 元，公司不存在任何质押担保）。
详见下表列示：
项目 金额（元）
募集资金净额 539,162,953.81
已累计投入募集资金金额 482,647,572.94
其中：2024 年投入项目金额 62,612,448.03
利息净额 20,870,295.30
募集资金结项销户转自有资金 29,177,921.33
尚未使用的募集资金余额 48,207,754.84
其中：银行活期存款 5,207,754.84
大额可转让存单 20,000,000.00
结构性存款 23,000,000.00
注：已累计投入募集资金金额 482,647,572.94 元含项目支出 478,601,634.69 元及发行费用的税额 4,045,938.25
元。
（二）可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经 2023 年 8 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文《关于同意深圳
信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，公司于2023年11月9日发行可转债，募集资金总额为人民币545,000,000.00元，发行数量为545.00
万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 11 月 15 日止，
公开发行可转债募集资金总额共计人民币 545,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023年 11 月 15 日分别汇入公司在兴业银行深圳南山支行开立的募集资金专用账户（账号：337120100100429582）150,000,000.00 元，中国农业银行股份有限公司深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：41003200040061510）200,000,000.00 元，宁波银行深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：73160122000384089）188,358,490.57 元，所有募集资
金均以人民币货币资金形式汇入。本公司募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币11,435,736.86 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
募集资金到位前，公司以自筹资金实际已投入的资金合计 108,117,843.20 元（其中：项
目支出 106,248,144.08 元，发行费 1,869,699.12 元）；募集资金到账后置换金额 108,117,800.00
元，2023 年度实际使用募集资金 117,053,830.23 元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费的净额为 275,820.73 元；2024 年度实际使用募集资金 129,467,526.45 元，2024 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,951,483.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计
已实际使用募集资金 246,521,356.68 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 6,227,304.58 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 293,270,198.97 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 8,299,578.97 元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为 90,000,000.00 元，结构性存款 50,000,000.00 元，固定收益类金额为 144,970,620.00 元）。
详见下表列示：
项目 金额（元）
募集资金实收金额 538,358,490.57
减：支付发行费 2,924,528.30
减：资金置换（项目已支出+已支付发行费） 108,117,800.00
减：资金置换后项目支付 140,273,267.88
已累计投入募集资金金额 246,521,356.68
其中：2024 年投入项目金额 129,467,526.45
加：利息净额 6,227,304.58
尚未使用的募集资金余额 293,270,198.97
其中：银行活期存款 8,299,578.97
结构性存款 50,000,000.00
大额可转让存单