大明电子股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书(上会稿)

大明电子股份有限公司
Daming Electronics Co.,Ltd.
（浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
（上会稿）
本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量 40,001,000 股，不低于发行后公司总股本的
发行股数 10%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开
发售老股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 400,001,000 股
保荐机构、主承销商 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目录

发行人声明 ......1
本次发行概况 ......2
目录......3
第一节 释义 ......7
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......13
三、本次发行概况 ......14
四、发行人主营业务经营情况 ......15
五、发行人板块定位情况 ......17
六、发行人主要财务数据及主要财务指标 ......18
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息
......19
八、发行人选择的具体上市标准 ......21
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ......21
十、募集资金运用与未来发展规划 ......21
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......22
第三节 风险因素 ......23
一、行业风险 ......23
二、市场风险 ......23
三、经营风险 ......24
四、管理风险 ......26
五、财务风险 ......27
第四节 发行人基本情况 ......29
一、基本情况 ......29
二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况 ......30
三、发行人重大资产重组情况 ......36

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ......36
五、发行人的股权结构 ......36
六、发行人控股及参股公司、分公司情况 ......37
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况......40
八、特别表决权及协议控制架构情况 ......43
九、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况 ......43
十、发行人股本情况 ......44
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 ......48
十二、发行人员工情况 ......71
第五节 业务与技术 ......75
一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 ......75
二、发行人所处行业的基本情况 ......87
三、发行人销售状况和主要客户 ......112
四、发行人的采购情况和主要供应商 ......116
五、主要固定资产及无形资产 ......120
六、发行人技术创新与研发情况 ......137
七、公司境外经营情况 ......141
八、公司质量控制情况 ......141
九、公司安全生产和环保情况 ......142
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......146
一、财务会计报表 ......146
二、注册会计师审计意见 ......152
三、与财务会计信息相关的重大事项及的判断标准 ......154
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ......155
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ......156
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细 ......203
七、主要税项及税收优惠 ......204
八、主要财务指标 ......206
九、分部信息 ......208
十、经营成果分析 ......208

十一、资产质量分析 ......234
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ......259
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .278
十四、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项 ......279
十五、盈利预测报告 ......279
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ......146
一、本次募集资金运用概况 ......280
二、募集资金运用的具体情况 ......283
三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ......286
四、公司未来发展规划 ......286
第八节 公司治理与独立性 ......290
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况 ......290
二、发行人内部控制情况 ......290
三、报告期内公司的违法违规行为 ......292
四、报告期内资金占用及对外担保情况 ......293
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ......293
六、同业竞争 ......295
七、关联方及关联交易 ......296
第九节 投资者保护 ......311
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ......311
二、股利分配政策 ......311
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ......314
四、未盈利情况及累计未弥补亏损情况 ......315
第十节 其他重要事项 ......316
一、重大合同 ......316
二、对外担保情况 ......323
三、重大诉讼或仲裁 ......323
第十一节 声明 ......324
第十二节 附件 ......334
一、备查文件 ......334

二、查阅时间及地点 ......335
附件一 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况 ......336
附件二 与投资者保护相关的承诺 ......339
附件三 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、董事会
专门委员会的建立健全及运行情况说明 ......360
附件四 募集资金运用具体情况 ......376
第一节 释义
在本招股书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一般释义
发行人/本公司/公司/大 指 大明电子股份有限公司
明电子
大明有限 指 本公司前身乐清市大明电子有限公司，2001 年 6 月更名为浙
江大明电子有限公司，2010 年 6 月更名为大明电子有限公司
华夏无线电厂 指 本公司前身乐清县华夏无线电厂
重庆大明 指 重庆市大明汽车电器有限公司，系发行人子公司
大明电子（重庆） 指 大明电子（重庆）有限公司，系发行人子公司
重庆颂明 指 重庆颂明汽车科技有限公司，系发行人孙公司
大明科技 指 大明科技有限公司
淳知源 指 重庆淳知源实业有限公司
恒鑫明 指 乐清市恒鑫明企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清明渝 指 乐清市明渝企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清明轩 指 乐清市明轩企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清明灿 指 乐清市明灿企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清明广 指 乐清市明广企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清明宏 指 乐清市明宏企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清明哲 指 乐清市明哲企业管理合伙企业（有限合伙）
四川润光 指 四川润光科技发展有限公司
润美迪 指 四川润美迪科技发展有限公司
潮伟电子 指 乐清市潮伟电子有限公司
重庆驰野 指 重庆驰野电器有限公司
吉仁电子 指 乐清市吉仁电子有限公司
百发浩 指 重庆百发浩电子有限公司
和泰电子 指 温州和泰电子有限公司
洪玉宇 指 重庆洪玉宇汽车配件有限公司
重庆润玉 指 重庆润玉机械制造有限公司
清远电子 指 乐清市清远电子有限公司
如露亦 指 重庆如露亦餐饮服务有限公司
整车厂商 指 从事整车的设计、研发及制造的企业
长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司（股票代码：000625.SZ）