鼎捷数智(300378):业绩平稳增长,AI收入翻倍以上增长-公司信息更新报告

#核心观点：1、公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商。2、2025年上半年实现营业收入10.45亿元，同比增长4.08%；实现归母净利润0.45亿元，同比增长6.09%。3、研发设计类业务收入0.57亿元，同比增长11.05%；数字化管理类业务收入5.71亿元，同比增长4.32%；生产控制类业务收入1.38亿元，同比增长7.36%；AIoT类业务收入2.74亿元，同比增长3.51%。4、AI业务收入同比增长125.91%，客户拓展情况良好，并沉淀了多个行业的可复制标杆案例。

  

   #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润为2.01亿元、2.40亿元、2.89亿元，EPS为0.74元/股、0.88元/股、1.07元/股，维持“买入”评级。

  

   #风险提示：下游投资不及预期；AI产品落地不及预期；公司研发不及预期。

  

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