国网信通(600131):收购释放协同效应,政策利好布局深远-首次覆盖

#核心观点：

   1、公司拟收购亿力科技100%股权，预计将大幅增厚公司体量，并助推能源创新服务和电力数字化应用业务发展。

   2、公司积极布局国网数字化转型，未来将通过并购和产品创新实现业务多元化，降低关联交易占比。

   3、新型电力系统建设持续推进，公司作为国网数字化转型的重要支柱，有望在特高压配套通讯工程和虚拟电厂项目中迎来重大发展机遇。

  

   #盈利预测与评级：

   预计公司2024-2026年EPS分别为0.76/0.91/1.06元，给予2025年30倍PE估值，目标价27.20元，评级为“优于大市”。

  

   #风险提示：

   宏观经济波动的风险、政策不确定性、市场竞争加剧的风险

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。