紫金矿业(601899):Akyem金矿完成交割,持续挖掘资源潜力-事件点评

#核心观点：

   1、紫金矿业完成收购加纳Akyem金矿100%权益，该项目为加纳最大金矿之一，目前运行稳定。

   2、Akyem金矿2023年实现销售收入5.74亿美元，净利润1.28亿美元。

   3、截至2023年底，Akyem金矿保有黄金资源量54.4吨，储量34.6吨，另有83吨地采资源储备。

   4、公司金矿权益储量/权益资源量分别为1280.7/3483.7吨，同比分别增长11.5%/16.2%。

   5、公司通过"逆周期"并购和自主地质勘探增储，主营矿种资源量、储量持续增长。

  

   #盈利预测与评级：

   预计2025-2027年公司归母净利润分别为390/430/467亿元，维持"买入"评级。

  

   #风险提示：

   需求不及预期；供给超预期释放；美联储紧缩超预期

  

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