凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2023年年度股东大会文件

2023 年年度股东大会文件
股票简称：凌钢股份
股票代码：600231
二○ 二四年五月十五日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程......2二、2023 年年度股东大会会议提案
1．2023 年度董事会工作报告......4
2. 2023 年度监事会工作报告......32
3. 2023 年度财务决算报告......36
4. 2024 年度财务预算报告......38
5. 关于公司2023年度董事薪酬的议案......39
6. 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案......40
7. 2023 年度利润分配方案......41
8. 2023 年年度报告及其摘要......42
9. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度投资计划......43
10. 关于 2024 年度生产经营性融资的议案......4911. 关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》的
议案......50
12. 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案......51
13. 2023 年度独立董事述职报告......55
会议文件之一
凌源钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年5 月 15 日 14点 00分
现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、验证参加现场股东大会的股东身份信息
二、宣布现场会议开始
三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。
四、提名并选举监票人、计票人
五、审议以下提案：
1．2023年度董事会工作报告
2. 2023年度监事会工作报告
3. 2023年度财务决算报告
4. 2024年度财务预算报告
5. 关于公司2023 年度董事薪酬的议案
6. 关于公司2023 年度监事薪酬的议案
7. 2023年度利润分配方案
8. 2023年年度报告及其摘要
9. 凌源钢铁股份有限公司2024年度投资计划
10. 关于 2024 年度生产经营性融资的议案
11. 关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》
的议案
12. 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案
六、听取《2023年度独立董事述职报告》
七、股东发言和集中回答问题
八、宣读投票注意事项及现场投票表决
九、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
十、宣布现场表决结果
十一、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
十二、复会，监票人宣布表决结果
十三、律师发表见证意见
十四、参会董事、监事签署股东大会决议及会议记录
十五、会议结束

会议文件之二
凌源钢铁股份有限公司2023 年董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终,“三大战役”阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。
一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化
进程进一步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m3 高炉 EPC 总承包招标，预计 2025
年 4 月投产；制氧项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。
二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。
三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓“三项制度”牛鼻子，自上而下“扫楼梯”。坚持“三有三给”，同步做好优化人员安置，提前规划单元企业临时岗、档案数字化过渡岗、置换外委等“岗位池”，做好了兜底保障。
四是着眼管理提升与业务协同，管控能力和协同效益稳步提升。管理提升已启动124 项任务，进度完成率 100%；修订子公司章程，“党建进章程”实现全覆盖；下发各治理主体决策事项清单和议事规则，厘清了权责边界；完善优化授权体系，规范细化了总部业务审批与核心业务授权清单；业务协同启动 73 项快赢项目，实现超计划创效。
五是聚焦主责主业，打响“三大战役”，生产经营阶段性战果显著。为有效应对市场下行，经过科学统筹、系统设计、审慎决策，公司全面打响效率攻坚战、效益争夺战、支出保卫战“三大战役”。围绕生产、能效、物流、采购、销售、投资、成本
等七大主战场，细化分解 195 个攻关项目，经过全力攻坚，超额达成 2023 年战役目标。以生产为中路、能效为左路、物流为右路打响“效率攻坚战”。生产系统多个单元日产创历史新高；热装率逐月提高，铁钢界面、钢轧界面协同效应明显提升；物流
系统 12 月份火运比达到 67.24%，较改革前提高 7.17 个百分点。以销售为前军、采购
为后军打响“效益争夺战”。销售系统着力调品种优结构，效益产品中宽带产销量实现历史突破，12 月较改革前（月均）增销 1 万吨，薄规格实现历史新高，创效 742万元；4#棒月销 4.5 万吨，累计增效 460 万元。采购系统全力推进地矿直采，直采率
由零突破至 15%；全力推动东矿西用，实现鞍矿增采 22 万吨，辽东地矿增采 11 万吨；
外矿地化拓展降本品种，汽火联动优化路径，增效 574 万元。以压缩项目投资为左翼、减少财务支出为右翼打响“支出保卫战”。取消或暂缓项目缩减工程投资；充分发挥业务协同、资金撬动作用和业财协同效能，压缩资金计划，减少资金支出。
六是全面推动“依法治企”走深走实，法治凌钢建设再上新台阶。以习近平法治思想为指导，认真落实国务院国资委法治建设工作要求，立足企业实际和管理提升，在法治建设、法律管理、合规管理、风控管理、法治信息化建设等方面，细化分解落实，不断完善法治工作体系，建立健全合规管理体系，持续深化风险内控管理，深入推进法律、合规、风控一体化协同运作。设置并聘任了总法律顾问、首席合规官，组建了法律合规部，配齐专职法律人员，明确岗位职责和业务分工，规范工作流程；制定修订了《法律事务管理办法》《合规管理办法》等 207 项规章制度，重构了以《公司章程》为统领、企业规章制度为基础的法治管理制度体系；建立了重大决策事项合规审查机制，对 28 项重大事项开展了“5+X”联审，提出合规审查意见 16 项，有力保障了重大决策事项的依法合规。
二、报告期内公司所处行业情况
1.行业情况
公司所属行业为钢铁行业。2023 年,钢铁行业面临的市场环境依然严峻复杂。国际形势复杂多变，世界经济复苏动能放缓，不稳定性、不确定性增强，贸易保护主义和逆全球化盛行；国内下游市场需求不足，钢铁生产成本重心下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。
2023 年，中国粗钢产量 10.19 亿吨，同比持平；生铁产量 8.71 亿吨，同比增长
0.7%；钢材产量 13.63 亿吨，同比增长 5.2%。累计出口钢材 9,026 万吨，同比增长
36.2%；累计进口钢材 764.5 万吨，同比减少 27.6%；累计进口铁矿石 11.79 亿吨，同
比增长 6.6%，均价 123.3 美元/吨，同比减少 6.1%。2023 年末，国内钢材综合价格指
数 112.9 点，较 2022 年最高点下降 19.37%。全年平均指数为 111.65 点，同比下降
11.37 点。
2022 年至 2023 年中钢协中国钢材价格指数
2023 年，全国工业生产者出厂价格同比下降 3.0%，其中采掘工业价格下降 7.7%，
原材料工业价格下降 4.4%；工业生产者购进价格同比下降 3.6%，其中建筑材料及非金属类价格下降 5.9%，黑色金属材料类价格下降 6.2%，燃料动力类价格下降 5.3%。
上述行业数据源于工信部、国家统计局和中国钢铁工业协会。
2023 年，钢铁产业集中度略有提高，我国钢产量排名前 10 位的企业（CR10）合
计产量为 4.21 亿吨，占全国钢产量的 41.35%，比 2022 年提升 0.63 个百分点；排名
前 22 位的企业（CR22）合计产量为 7.25 亿吨，占全国钢产量的 71.15%，比 2022 年
提升 1.03 个百分点。数据来源：《中国冶金报》（2024 年 02 月 21 日 07 版七版）
2.公司所处的行业地位
公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌钢股份北票钢管有限公司是以生产焊接钢管和无缝钢管为主的企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢（山东）特钢销售有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销
售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。
上述各子公司情况详见本报告“五、报告期内主要经营情况”之“（六）主要控股参股公司分析”。
公司现有高炉 5 座，其中 450m³高炉 2 座，1000m³高炉 2 座，2300m³高炉 1 座，
生铁产能 535 万吨；转炉 4 座，全部为 120 吨转炉，粗钢产能 599.5 万吨；钢材产能
701 万吨，其中带钢 140 万吨，线材 60 万吨，棒材 453 万吨，钢管 48 万吨。近两年，
公司拟实施 1-4#高炉产能置换建设项目，计划将两座 450m³高炉和两座 1000m³高炉置换为一座 2290m³高炉和一座 1200m³高炉。公司现有两座 450m³高炉和两座 1000m³高炉退出，换算产能339万吨/年，新建两座高炉，换算产能308万吨/年，置换比例1.1:1，项目已完成公示公告和备案手续。
公司产品在行业中的地位详见本报告“四、报告期内核心竞争力分析”。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。
公司生产的“华凌”牌热轧圆钢通过了德国 TUV 认证机构 IATF16949:2016 版汽
车质量管理体系认证，45#、40Cr 圆钢荣获国家“冶金产品实物质量金杯奖”，是辽宁省名牌产品。主要用于机械、汽车、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电、矿山等领域；具有规格齐全、物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国 20 多个省区，远销东南亚、中东、美洲、非洲等 30 多个