精工科技:国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
浙江精工集成科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年四月

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江精工集成科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”、“公司”、“发行人”）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目 录

目 录 ......3
第一节 本次证券发行基本情况......4
一、本次证券发行的保荐人...... 4
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 4
三、发行人基本情况 ...... 5
四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐人的承诺事项 ......14
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 14
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 14
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......15
一、本次发行的决策程序合法...... 15
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 17
三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 23
四、发行人存在的主要风险...... 25
五、对发行人发展前景的评价...... 35
六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 58
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐人
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）。
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
国泰君安指定成晓辉、郭晓萌作为精工科技本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
成晓辉先生：保荐代表人，硕士研究生。曾主持或参与青岛雷神科技股份有限公司北交所 IPO、北京屹唐半导体科技股份有限公司科创板 IPO、青岛海尔生物医疗股份有限公司科创板 IPO、东兴证券股份有限公司非公开发行、风神轮胎股份有限公司非公开发行、中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券、国投资本股份有限公司非公开发行等项目。成晓辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
郭晓萌女士：保荐代表人，硕士研究生。曾主持或参与青岛雷神科技股份有限公司北交所 IPO、北京屹唐半导体科技股份有限公司科创板 IPO、青岛云路先进材料技术股份有限公司科创板 IPO、青岛海尔生物医疗股份有限公司科创板IPO、长江精工钢结构（集团）股份有限公司可转换公司债券、风神轮胎股份有限公司非公开发行、风神轮胎股份有限公司重大资产重组等项目。郭晓萌女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
项目协办人：王一羽女士，硕士研究生，注册会计师。曾主持或参与青岛云路先进材料技术股份有限公司科创板 IPO、盈康生命科技股份有限公司非公开发行等项目。王一羽女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等
（三）其他项目组成员姓名
魏鹏、陈聪、王文庭、贾博文、解桐。
三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 浙江精工集成科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 精工科技
股票代码 002006
公司成立日期 2000 年 09 月 10 日
注册资本 45,516.00 万元
法定代表人 孙国君
董事会秘书 夏青华
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
电话 0575-84138692
传真 0575-84886600
邮政编码 312030
网址 http://www.jgtec.com.cn
电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保
护专用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制
造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配
件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围 术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器（发动
机、螺旋桨）生产；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
（二）发行人股权结构和前十名股东情况

1、股本结构
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 455,160,000 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
无限售条件股份 455,160,000 100.00
有限售条件股份 - -
总股本 455,160,000 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股比例 持股数量（股） 限售股份
（%） 数量（股）
1 中建信（浙江）创业投资有限公司 29.99 136,502,400 -
2 董敏 3.67 16,690,000 -
3 中国银行股份有限公司－华夏行业景 3.10 14,093,422 -
气混合型证券投资基金
4 李菊芬 1.66 7,559,742 -
5 浙江省科技评估和成果转化中心 1.65 7,500,000 -
6 俞正福 1.31 5,958,890
7 杭州风实投资管理有限公司－风实成 0.97 4,400,371 -
长 3 号私募证券投资基金
8 王亚娟 0.67 3,033,000 -
9 倪条娟 0.62 2,820,000 -
10 戚来法 0.62 2,809,900 -
合计 44.26 201,367,725 -
注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量 7,499,982 股，占公司总股份的 1.65%
（三）发行人主营业务
公司聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”核心产业，巩固发展智能建机、智能纺机产业，系国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者。公司致力于成为核心产业竞争优势明显、国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商。

报告期内，公司主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发。公司采用“以销定产”的生产模式和直销方式。公司以客户需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。
公司系国内一流的千吨级碳纤维复合材料装备生产领先企业、国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业先行者、国内知名的轻纺专用装备生产基地，同时也是国际上种类齐全、极具竞争力的新型建材、钢结构建筑专用装备的知名企业。
公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20 强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单