南网储能:中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于南方电网储能股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”、“公司”）2022 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》有关规定，对南网储能 2023 年年度募集资金存放与使用情况等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，公司向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为 8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。
上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存入公司募集资金监管专户，已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元。其中直接投入募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73 万元、按募集资金用途用于置换预
先投入的自筹资金 99,097.47 万元、永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 242,902.53 万元，募集资金未到期现金
管理金额 228,800.00 万元，取得银行利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额
为 311.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 25,908.08 万
元。
公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元。其中直接投入募投项目
257,006.30 万元。2023 年取得银行利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额为
3,614.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 32,218.44 万元。
公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
序号 项目 金额（万元）
1 募集资金账户初始到账金额 794,895.41
加：银行利息收入和理财收益扣除银行手续费后
2 净额 3,925.54
3 减：募投项目支出 444,602.51
4 减：补充流动资金 110,000.00
5 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 132,000.00
6 减：现金管理 80,000.00
7 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 32,218.44
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。该《募
集资金管理办法》于 2022 年 11 月 25 日经公司第八届董事会第四次会议审议通
过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据 2022 年 09 月 21 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开
立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于 2022 年 11月 23 日分别与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称募集资金专户存储银行）及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。
同时，公司、南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国
国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》（以下简称《四方监管协议》）。
公司、南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公
司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日
签署了《四方监管协议》。
上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。
报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的
规定行使权利并履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的
存储情况如下：
开户主体 开户银行 账 号 存储金额（元）
南方电网储能股份有 招商银行股份有限公司 871902119010758 294,022,178.94
限公司 广州分行营业部
南方电网调峰调频发 中国建设银行股份有限
电有限公司 公司广州供电局大厦支 44050110126000000409 1,853.47
行
梅州蓄能发电有限公 兴业银行股份有限公司 394880100101477941 13,443,730.63
司 广州分行营业部
阳江蓄能发电有限公 中国工商银行股份有限 3602028529202349785 1,467,395.67
司 公司广州花城支行

开户主体 开户银行 账 号 存储金额（元）
南宁蓄能发电有限公 中信银行股份有限公司 8110901012101515661 12,971,975.57
司 广州花城支行
南方电网调峰调频 中国农业银行股份有限
（广东）储能科技有 公司广州东山支行 44030501040022692 40,991.66
限公司
南方电网调峰调频 中国银行股份有限公司
（佛山）储能科技有 广州蓄能大厦支行 702976711268 236,320.98
限公司
合 计 322,184,446.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2023 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 280,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金 262,000.00 万元用于暂时补充流动资金，
并于 2023 年 11 月 14 日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份
有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2023-68）
公司于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的
金额为 132,000.00 万元，上述资金尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 260,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。
报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均
有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，截至 2023 年 12 月 31 日，已到
期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额
为 3,614.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的余额为 80,000.00 万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：