鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2023年度董事会工作报告

鞍钢股份有限公司
2023年度董事会工作报告
一、业务回顾
（一）报告期内公司所处的行业情况
2023年，我国国民经济回升向好，为中国钢铁行业的平稳运行创造了良好的外部环境。在国家稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持增长，但房地产投资弱势运行。根据中钢协统计数据，2023年折合粗钢表观消费量9.33亿吨，同比下降3.4%；国内粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平；钢材产量13.63亿吨，同比增加5.2%。供需失衡导致钢材价格震荡下行，原燃料价格虽有下降，但成本端降幅不及钢价降幅。中钢协统计数据显示，中国重点统计钢铁企业进口粉矿采购成本同比上升5.34%；中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降9.1%。钢铁行业整体呈现“供大于求、钢价下降、成本高企、利润下滑”的运行态势，钢铁行业利润持续压缩，钢企面临的生产经营压力进一步加大。
2023年，工信部等七部委联合发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，为稳定行业运行、促进行业发展、改善经营状态、增强企业信心起到积极的作用。2023年，钢铁行业整体保持平稳运行，品种结构持续优化，国产矿保障能力有所提升，超低排放改造明显加快，钢铁工业数字化转型发展加速推进，科研环保投入持续加大，创新成果不断涌现，钢铁行业绿色转型内生动力持续增强。
中央经济工作会议提出了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，强调围绕高质量发展，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等，将有利于巩固和增强经济回升向好态势。随着国家相关政策措施的扎实平稳推进，预计将对钢铁及下游行业产生有利影响。
（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司聚焦钢铁主业，持续优化产业布局，拥有鞍山、营口、朝阳三个钢铁生产基地，在广州、上海、天津、沈阳、大连、武汉、合肥、郑州等地设立了生产、加工或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营, 形成了跨区域、多基地的产业发展格局。公司拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、
钢铁制品、铁路运输、能源动力等钢铁生产全工艺流程生产线及配套设施，以及较为完善的物流、贸易、钢材加工服务产业链；主体装备达到当代先进水平；拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨及型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列。产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。
2023年，面对复杂严峻的市场形势，公司始终保持战略定力，持续深化改革创新，大力强化市场开拓，深挖系统降本潜力，扎实有效推进生产经营各项工作。
1. 生产运营平稳运行。公司精益优化生产组织，充分发挥基地间统筹协同优势，积极主动应对市场变化，加强产销研协同，以效益为中心优化资源配置。全年铁、钢、材产量分别完成2,545.64万吨、2,662.74万吨、2,460.05万吨，与上年同比分别 减少2.97%、增 加0.15%、减少1.93% ，销售钢 材2,485.49万吨 ，与上年同比减少3.72 %，实现钢材产销率101.03%。新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率实现跨越式提升，产量及成材率均创历史新高。高磁感取向硅钢提产增效，成材率稳步提升，产量较上年同比增加20%。
2. 成本变革持续深化。持续深入推进对标提升工作。通过完善对标体系，找差距、定措施、立项目、补短板、强弱项，不断优化生产经营指标，拓展公司极致降本新路径。采购变革成效显著。不断拓展采购渠道，持续优化采购策略，强化性价比采购，把握节奏择机采购，采购成本得到有效控制。物流管控能力持续提升。通过压实责任、系统联动、服务客户、压降成本，物流效率、资金占用、直付率、途耗等主要物流指标实现新突破，物流成本持续降低。
3. 营销管理逐步提高。发挥营销龙头作用，构建价值创造模型，持续优化产品结构，提升高附加值产品销量，品牌影响力、竞争力持续提升。2023年推广新品种52个，拳头产品比例比计划高4.05个百分点；直供比例比计划高9个百分点；全生命周期合同执行率同比提升15.86个百分点；汽车钢销量同比增长12.2%；重轨销量同比增长14.85%；取向硅钢、家电用镀锌板、工业纯铁等产品销量均创历史最好水平。积极拓展海外销售渠道，出口订货量同比增长33.85%。品种钢出口取得新突破，集装箱用钢、50米长定尺重轨、EPS汽车钢均实现首次出口。
4. 科技创新取得突破。深化“四个创新平台”建设，全面提升科技创新引领能力。优化完善以行业引领为目标的二期科技领军计划指标体系。发布第二期
科技领军计划项目122 项、“揭榜挂帅”榜单2项。围绕能源用钢、低碳节能环保等技术开发项目分别与相关下游用户、科研机构签订联合实验室共建协议，联合8家科研院所组建创新联合体，稳步推进高品质钢铁材料制备及应用中试基地和流化床氢气炼铁工艺技术中试项目。“第三代超大输量低温管线用钢关键技术开发及产业化”项目荣获冶金科学技术奖特等奖，3个产品入选工业和信息化部产业基础领域先进技术产品转化应用目录，液化二氧化碳运输船液货舱用P690QL2钢等3个产品实现全球首发。
5. 数智建设加快赋能。深入推进智能制造。2023年，3D岗位机器换人率提升7.2%，工序自动化率提升1.2%，操作室集中化率提升5%。2023年获国家部委级试点示范、应用场景及优秀案例8项，获省级示范优秀案例7项，牵头编制两项智能工厂行业标准，行业影响力不断提升。全面提升智慧运营。持续创新完善智慧运营一体化管控平台，为公司提升运营效率提供全方位数字赋能，库存周转率提升3%，订单准时交付率提升4%。加大新一代信息技术对客户服务体系支撑作用，通过优化系统功能、加大大客户通道建设，持续提升客户服务能力。鞍钢股份获评国家“数字领航”企业，连续6年获评国家工信部智能制造试点示范，其中“鞍钢股份基于数据驱动的钢铁全流程智能工厂”入选工信部智能制造示范工厂。
6. 绿色低碳发展稳步推进。落实双碳目标和建设绿色鞍钢要求，全力推进超低排放改造和清洁生产。累计放行152个超低排放改造项目。鲅鱼圈分公司完成全流程超低排放改造和评估监测公示；朝阳钢铁预评估项目全部放行，完成中期评估和清洁运输改造；鞍山本部预评估项目全部放行，完成中期评估，形成清洁运输方案并稳步推进。二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量分别较计划下降28.2%、21.9%、2.2%、60%。持续加大节能项目投资力度，2023年放行实施21个节能项目，项目投资1.06亿元。推进绿色能源布局和应用，鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目稳步实施；朝阳钢铁新能源发电一期5.4MW光伏项目已投入运行。鲅鱼圈分公司荣获“钢铁绿色发展标杆企业”称号。
二、2023年主营业务构成情况
1. 营业收入构成
金额单位：人民币百万元
2023 年 2022 年
金额 占营业收入 金额 占营业收 同比增减（%）
比重（%） 入比重（%）
营业收入合计 113,502 100 131,072 100 -13.40
分行业
钢压延加工业 113,311 99.83 130,769 99.77 -13.35
其他 191 0.17 303 0.23 -36.96
分产品
钢材产品 102,576 90.37 118,482 90.39 -13.42
其他 10,926 9.63 12,590 9.61 -13.22
分地区
中国境内 106,342 93.69 125,013 95.38 -14.94
出口 7,160 6.31 6,059 4.62 18.17
分销售模式
直销 51,124 45.04 60,260 45.97 -15.16
分销 62,378 54.96 70,812 54.03 -11.91
2. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情
况
金额单位：人民币百万元
营业收 营业成 毛利率 营业收入比 营业成本 毛利率比上
入 本 (%) 上年同期增 比上年同 年同期增减
减(%) 期增减(%) （个百分点）
分行业
钢压延加工业 113,311 113,874 -0.50 -13.35 -10.85 -2.83
分产品
热轧薄板系列产品 32,750 33,188 -1.34 -12.39 -8.83 -3.96
冷轧薄板系列产品 39,057 38,437 1.59 -10.01 -8.80 -1.30
中厚板 20,515 20,489 0.13 -20.59 -18.92 -2.05
分地区
中国境内 106,151 106,804 -0.62 -14.88 -12.48 -2.76
出口 7,160 7,070 1.26 18.17 24.27 -4.85
分销售模式
直销 50,