中创股份:中创股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

山东中创软件商用中间件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
联席保荐人（联席主承销商）
特别提示
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”、“发行 人”或“公司”）首次公开发行不超过2,126.2845万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板上市审核委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监 许可〔2023〕1066号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配 售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）与民生证券股份有限公 司（以下简称“民生证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商） （开源证券、民生证券合称“联席保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐 人（联席主承销商）”）。发行人与联席保荐人（联席主承销商）协商确定本 次发行股份数量为2,126.2845万股。初始战略配售预计发行数量为212.6284万 股，约占本次发行总数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金 已于规定时间内汇至联席保荐人（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行 最终战略配售数量为212.6284万股，占发行总量的10.00%。初始战略配售与最 终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,339.6061万股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为574.0500万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量为1,913.6561万股。
本次发行价格为22.43元/股。发行人于2024年3月4日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“中创股份”A股574.0500万股。
根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,392.96倍，超过100倍，发行人和联席保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即191.4000万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,148.2061万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为10,330,565股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,151,496股；网上最终发行数量为765.4500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03929963%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年3月6日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2024年3月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格22.43元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金，认购资金应当于2024年3月6日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年3月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由民生证券包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席保荐人（联席主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席保荐人（联席主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次
公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，为参与跟投的联席保荐人相关子公司：深圳开源证券投资有限公司（以下简称“开源投资”）及民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年3月1日（T-1日）公告的《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《北京市微明律师事务所关于山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2024年2月29日（T-2日），发行人和联席保荐人（联席主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为22.43元/股，本次发行总规模约为47,692.56万元。截至2024年2月28日（T-3日），开源投资和民生投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数共212.6284万股，各获配股数为106.3142万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，民生证券将在2024年3月8日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的联席保荐人相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占 限售
序 投资者名称 类型 获配股数 本次发行数 获配金额 期
号 （万股） 量的比例 （元） （月）
（%）
1 开源投资 参与跟投的保荐 106.3142 5.00 23,846,275.06 24
人相关子公司
2 民生投资 参与跟投的保荐 106.3142 5.00 23,846,275.06 24
人相关子公司
合计 - 212.6284 10.00 47,692,550.12 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席保荐人（联席主承销商）于2024年3月5日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次中创股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中 签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8814，3814，9542
末“5”位数 81767，94267，69267，56767，44267，31767，19267，06767，72432
末“6”位数 083467，583467
末“7”位数 6112727，7362727，8612727，9862727，4862727，3612727，2362727，
1112727，6033232，6968000
末“8”位数 16165883
凡参与网上发行申购中创股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上 述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有15,309个，每个中签号码只能认 购500股中创股份A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上 证发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关 规定，联席保荐人（联席主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查 和确认。依据上海证券交易所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的 有效申购结果，联席保荐人（联席主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年3月4日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的312家网下投资者管理的7,133个有效报价配售对象全部按 照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量4,098,540万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中