大明电子:国泰海通证券股份有限公司关于大明电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的核查意见

关于大明电子股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的
核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为大明电子股份有限公司（以下简称“大明电子”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就大明电子使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，发行价格为12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，扣除发行费用78,190,571.41 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132 号）。
发行人已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人、各专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
1 大明电子（重庆）有限公司新建厂区 30,006.59 30,006.59
项目（二期）
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 40,006.59 40,006.59
公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 23,756,078.59 元。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资及借款的情况
根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目（二期）”的实施主体为公司全资子公司大明电子（重庆）有限公司（以下简称“大明电子（重庆）”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟将本次募集资金中 15,000 万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）增资以实施募投项目。全部增资完成后，大明电子（重庆）的注册资本将由 18,000 万元人民币增加至 33,000 万元人民币，仍系公司的全资子公司。同时，公司拟将本次募集资金中的 15,006.59 万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）提供无息借款以实施募投项目。增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，大明电子（重庆）可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资及借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资及借款的具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。
四、本次增资及借款对象的基本情况
企业名称：大明电子（重庆）有限公司
统一社会信用代码：91500112MA611QTE45
法定代表人：周明明
成立时间：2020 年 7 月 14 日
注册资本：18,000 万元

注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇石港一路 6 号
经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造，汽车零部件及配件制造，模具制造，模具销售，汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
大明电子（重庆）主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（经审计）
总资产 123,755.91 140,587.46
净资产 35,806.38 39,984.61
营业收入 120,350.32 59,798.26
净利润 13,845.64 4,152.40
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
五、对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司大明电子（重庆）增资及借款以实施募投项目，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司的长远规划和发展战略。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，向其提供借款期间公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。
六、本次增资及借款后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司后续将与实施募投项目的全资子公司大明电子（重庆）、保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司将
本次募集资金中 15,000 万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）增资以实施募投项目。全部增资完成后，大明电子（重庆）的注册资本将由 18,000 万元人民币增加至 33,000 万元人民币，仍系公司的全资子公司。同时，公司将本次募集资金中的 15,006.59 万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）提供无息借款以实施募投项目。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴博 王佳颖
国泰海通证券股份有限公司
2025 年 12 月 1 日